2026년 공고 제 200호 국문공고 주식회사 또는 증권사 또는 투자운용사가 국내 시장에서 개인 회사채를 발행 및 거래하거나 해외 시장으로 개인 회사채를 발행하는 사항을 정한 것

  

고시

국내 개인 회사채 발행 및 거래와 해외 회사채 발행에 관한 사항
국내 시장과 해외 시장으로 회사채 발행
공식 명령으로 정부가 이 고시를 제정합니다.

_______________

 

제 63-2025-QH15 조선민주주의인민공화국 정부 조직법에 근거하여;

제 72-2025-QH15 지방자치법에 근거하여;

제 59-2020-QH14 법인법에 근거하여, 이 법은 2022년 3월 2일 제 3-2022-QH15 법률과 2025년 7월 18일 제 76-2025-QH15 법률로 수정 및 보완되었으며;

제 54-2019-QH14 증권법에 근거하여, 이 법은 2024년 12월 28일 제 56-2024-QH15 법률로 수정 및 보완되었으며;

재무부 장관의 제안에 따라;

이 고시는 국내 시장에서 개인 회사채 발행 및 거래와 해외 시장으로 회사채 발행에 관한 사항을 정합니다.

 

제 1장

일반규정

 

조 1. 적용범위

1. 이 고시는 베트남 공화국의 영토 내에서 개인 회사채 발행 및 거래와 해외 시장으로 회사채 발행에 관한 사항을 정합니다.

2. 이 고시는 국내 증권법 제 54-2019-QH14가 2024년 12월 28일 제 56-2024-QH15 법률로 수정 및 보완된 내용에 따라 공중에 대한 회사채 발행과 거래를 규제하지 않습니다.

조 2. 적용대상

1. 베트남 법에 따라 설립 및 운영되는 주식회사와 유한책임회사가 국내 시장에서 개인 회사채 발행 및 거래, 해외 시장으로 회사채 발행을 수행하는 경우 (이하 "발행업체"라고 함).

2. 국내 시장에서 개인 회사채 발행 및 거래와 해외 시장으로 회사채 발행에 관련된 기관, 단체 또는 개인.

조 3. 관련 법률 적용

1. 발행업체는 이 고시 외에도 관련 법령을 준수해야 하며, 증권, 금융, 부동산, 보험 및 복권 업무를 수행하는 기업은 전문법률에 따라 또한 준수해야 합니다. 전문 법률과 이 고시의 규정이 상이한 경우에는 전문 법률의 규정을 따릅니다.

2. 공공-민간 파트너십(Public-Private Partnership, PPP) 프로젝트 발행업체는 이 고시 외에도 민간투자법에 따라 준수해야 하며, 민간투자법과 이 고시의 규정이 상이한 경우에는 민간투자법의 규정을 따릅니다.

3. 해외 시장으로 회사채 발행하는 기업은 이 고시 외에도 국내 대외 빚务管理法规

债务管理法规之外的其他规定，企业还必须遵守相关规定。对于国有企业，除了遵守本条例外，还需遵守关于资本筹集原则、资本筹集权限、资本筹集目的以及国际资本筹集的规定，根据国家对国有企业的管理和投资法律及企业法的相关规定执行。

조 4. 용어 해석

본 시행령에서 다음과 같은 용어는 다음과 같이 이해된다:

1. 기업채권은 기업이 발행하여, 발행기업의 부채 중 일부에 대한 소유자의 권리와 이익을 확인하는 유가증권으로서, 만기일이 1년 이상인 것을 말한다.

2. 녹색기업채권은 환경 보호 분야에 속한 투자 프로젝트 또는 환경에 대한 이익을 제공하는 투자 프로젝트를 위한 자금 조달을 목적으로 발행된 기업채권으로서, 환경 보호 관련 법률에서 정한 녹색 분류 목록에 해당하는 투자 프로젝트를 위한 자금 조달을 위해 발행된다.

3. 캐스팅 채권은 주식회사가 발행하여, 특정 조건과 조항에 따라 해당 기업의 일반주식으로 변환할 수 있는 유형의 채권이다.

4. 담보부 채권은 발행기업 또는 제3자의 자산을 보증으로 사용하여 이자와 원금의 전부 또는 일부를 보장하는 채권으로서, 법에 따른 담보 실현 또는 금융기관, 외국 지점 은행, 외국 금융 기관, 국제 금융 기관이 제공한 보증을 통해 이자와 원금의 지급을 보장하는 채권이다.

5. 채권과 증권을 함께 발행하는 채권은 주식회사가 발행하여, 특정 조건과 조항에 따라 소유자가 해당 기업의 일반주식을 구매할 수 있는 권리가 부여된 증권과 함께 발행되는 유형의 채권이다.

6. 적격 회계 감사기관은 공익 단체의 재무제표 검사를 수행하는 데 승인받은 기관으로서, 법에 따른 독립적 회계 감사법에 따라 발행기업이 비대중 주식회사일 때는 해당 기업을 대상으로 하는 회계 감사를 수행할 수 있는 기관; 대중 주식회사 또는 증권회사 또는 주식 투자 자금 관리 회사의 경우, 법률 제4조 제22항에 따라 승인받은 기관이다.

7. 채권 교환은 발행기업이 동일한 시점에서 현재 유통 중인 자신의 채권을 교환하여 부채 구조를 재구성하는 행위를 말한다.

8. 미리 만기 사채는 발행기업이 원금상환일 전에 자신이 발행한 사채를 사들여 사채의 일찍된 상환을 하는 행위를 말한다.

9. 사채 발행일은 기업이 사채에 대한 부채 의무를 확인하는 날짜로, 한 차례의 공모에서 발행되는 모든 사채는 같은 사채 발행일을 가진다.

10. 사채 공모 시작일은 기업이 투자자로부터 사채 구매금액을 수령하기 시작하는 날짜이다.

11. 사채 공모 종료일은 기업이 사채를 분배하고 투자자로부터 사채 구매금액을 완전히 수령한 날짜이다.

12. 증권 거래소는 Việt Nam 증권 거래소의 자회사이다.

13. 기업 채권 거래 시스템은 Việt Nam 증권 거래소가 운영하고 관리하는 기업 채권 거래 시스템을 말한다.

14. 기업 채권 정보 전문 사이트는 Việt Nam 증권 거래소가 운영하고 관리하며, 국내 시장에서 공개되는 개별 기업 채권과 국제 시장으로 공개되는 기업 채권에 대한 관련 정보를 제공하는 사이트이다.

제5조 채권 발행 및 사용 원칙

1. 주체는 자기 대차, 자기 상환, 자기 책임의 원칙에 따라 채권을 발행하며, 자금 사용 효과성과 부채 상환 능력을 보장하고, 채권 발행, 사용, 이자 및 원금 상환과 관련된 분쟁이나 항고에 대한 책임을 지며.

2. 채권 발행 목적은 투자법률 제143/2025/QH15에 따른 투자 방식으로 프로젝트를 수행하거나 기업의 부채 재구조화 또는 법률이 정하는 다른 발행 목적을 위해 사용됩니다. 주체는 발행 계획안에서 발행 목적을 구체적으로 명시하고, 법규정 제10조에 따라 발행 계획안을 공개하며, 채권 투자자를 대상으로 공개합니다. 기업은 발행된 자금의 사용이 발행 계획안과 투자자의 정보 공개 내용에 따른 목적에 맞게 이루어져야 합니다.

3. 채권 발행으로부터 유입되는 자금은 주체가 별도로 관리하여, 발행 계획안과 투자자의 정보 공개 내용에 따른 목적에 맞게 사용되도록 보장합니다. 녹색 채권의 경우, 제1항 및 제2항의 규정 외에도, 유입 자금은 환경 보호 분야의 프로젝트나 환경 이익을 가져오는 투자 프로젝트에 따로 계정하고 사용되어야 합니다.

4. 국내 시장에서 발행된 채권의 경우, 주체는 법규정 제6조에 따른 조건 및 조항을 변경하거나 발행 목적을 변경하려면 다음 조건을 충족해야 합니다:

a) 법적 권한이 있는 기관이 발행 계획안을 승인하고, 발행 목적 변경에 대한 승인이 있음을 확인;

b) 65% 이상의 동일 종류 채권 소유자들이 발행 조건 및 조항 변경 또는 발행 목적 변경에 대해 동의해야 함;

c) 거부한 채권 소유자의 미리 구입 권리를 완전히 행사하도록 하여 미리 구입할 수 있도록 해야 함.

5. 국제 시장에서 발행된 채권의 경우, 주체는 이 법률 및 발행 시장의 규정을 준수하며, 국제 시장에서의 채권 거래는 발행 시장의 규정에 따라 이루어져야 합니다. 미리 구입 권리를 행사하거나 채권을 교환 또는 전환하는 것은 발행 시장의 규정과 외화 관리 법률에 따라 이루어져야 합니다.

제6조 기본 조건 및 조항

1. 채권 만기: 주체는 각 차례별 판매를 위해 자금 사용 요구사항을 고려하여 결정합니다.

2. 발행 가치: 주체는 목적과 자금 사용 요구사항을 고려하여 각 차례별 판매를 결정하며, 이 법률 및 관련 법률에 따라 준수해야 합니다. 프로젝트 투자 목적이 있는 경우, 발행 가치는 승인된 총 투자 규모를 기준으로 결정하고, 부채 재구조화 목적의 경우, 발행 가치는 재구조화 된 부채 가치에 따라 결정됩니다.

3. 채권 발행 및 상환 통화

a) 국내 시장에서 판매되는 채권의 경우, 발행 및 이자와 원금 상환 통화는 베트남盾;

b) 국제 시장에서 판매되는 채권의 경우, 발행 및 이자와 원금 상환 통화는 발행 시장 규정에 따라 외화로 결정되며, 외화 관리 법률에 따라 준수해야 합니다.

4. 채권 가치

a) 국내 시장에서 판매되는 채권의 경우, 채권 가치는 100억 베트남盾 또는 그 배수로 결정됩니다;

b) 국제 시장에서 판매되는 채권의 경우, 채권 가치는 발행 시장 규정에 따라 결정됩니다.

5. 채권 형태

a) 채권은 증서, 계정 기록 또는 전자 데이터로 발행될 수 있습니다;

b) 주체는 각 차례별 판매를 위해 발행 시장 규정에 따라 구체적인 채권 형태를 결정합니다.

6. 명목 이자율

a) 명목 이자율은 전체 기간의 고정 이자율,浮动利率 或者结合固定和浮动利率 中的一种方式确定;

b) 如果名义利率为浮动利率或结合固定和浮动利率，发行人必须在发行计划中具体说明名义利率的参考基准，并向购买债券的投资人公布；

c) 发行人应根据财务状况及偿债能力决定每期发行的名义利率。国内市场由金融机构发行的债券的名义利率应符合相关法律法规的规定。

7. 发行公司根据法律规定确定债券类型。

8. 利息和本金支付方式由发行人根据资金使用需求和发行市场的惯例，在向投资人公布前决定。

제 7조 발행사의 책임

1. 발행사는 다음 사항에 대한 책임을 집니다:

a) 이 법규에서 정한 채권 공모 규정을 준수합니다;

b) 공모 채권 발행 조건이 승인·승낙된 발행 계획, 투자자의 정보공시 내용 및 법률에 따라 공모 채권 자금의 사용과 관리를 실천합니다;

c) 채권 만기일에 정기적으로 이자와 원금을 지급하고, 조건이 있는 경우 채권 소유자에게 부수적 권리(만약 존재한다면)를 행사합니다;

d) 법률과 투자자의 입장에서 공모 채권 발행 신청서에 제출된 정보의 정확성, 신뢰성, 완전성 및 유효성을 법정 책임을 지고 보장하며, 투자자에게 발행 계획, 법률 위험, 투자 위험, 자금 사용 위험, 발행사와 투자자의 법적 권리, 의무에 대한 정보를 설명합니다;

d) 이 조항 제12조 항 3에서 정한 바에 따라 일찍이 만기일 전에 채권을 구매해야 합니다;

e) 회계 및 재무 관리, 통계, 감사 규정에 따른 제도를 준수합니다;

g) 이 법규와 법률의 다른 규정에 따른 기타 의무를 준수합니다.

2. 주주총회, 이사회, 임원, 회사 소유자는 다음 사항에 대한 책임을 집니다:

a) 회사 조합 또는 이 법규, 기업법 및 전문 분야 법률에서 정한 발행 계획 승인과 승낙을 합니다;

b) 공모 채권 발행 조건이 승인·승낙된 발행 계획에 따른 목적에 맞게 자금을 모집하고 사용하며, 이 법규와 회사 조합에서 정한 권한 내에서 채권 이자와 원금을 지급하는 관리와 감독을 합니다.

제 8조 관련 기관 및 개인의 책임

1. 문서 작성 및 정보제공에 참여한 기관 또는 개인은 법률적 유효성, 정확성, 신뢰성 및 완전성을 보장하는 책임을 집니다. 해당 문서를 확인한 기관 또는 개인은 관련 범위 내에서 법정 책임을 집니다. 문서는 명확하고 혼동을 일으키지 않으며 중요한 내용이 포함되어 있어야 합니다.

2. 합법성 검토 권한을 가진 기관, 기구 또는 개인은 적절하게 제출된 신청서를 기반으로 해당 서류의 유효성을 검토하지만, 제출 전후 발생한 위반사항에 대한 책임은 지지 않습니다. 적절한 서류는 법률에 따라 모든 서류가 완전히 제시된 문서와 정보를 의미합니다.

3. 문서 준비 기관은 발행사와 계약을 맺고 다음과 같은 책임을 집니다:

a) 법률적 유효성, 신뢰성을 위해 문서 준비 활동에서 정확하고 철저하게 준수합니다;

b) 정보 검토 및 분석이 합리적이고 신중한지 확인하며, 제공된 정보, 숫자, 서류를 기반으로 법정 책임을 지는 범위 내에서 문서와 정보의 준비에 대한 책임을 집니다.

4. 입찰, 보증, 배포 기관은 계약을 통해 발행사와 협력하며 다음과 같은 책임을 집니다:

이 법규에서 정한 배포 활동에서 법률적 규정을 철저히 준수합니다.

5. 감사 기관, 감사원, 감사 보고서 작성자 또는 검토자는 독립성, 객관성, 신뢰성 및 투명성을 유지하며, 법규에 따른 독립감사를 수행하고, 검토된 재무보고와 숫자의 정당성에 대한 의견을 책임지게 됩니다.

6. 신용등급 평가 기관, 가격평가 기관, 등급 평가 보고서 작성자 또는 가치 평가 증명서 작성자는 발행사와 계약을 맺고 다음과 같은 책임을 집니다:

a) 서비스 제공 시 독립성, 객관성, 신뢰성 및 투명성을 유지하며, 제공된 정보, 숫자, 서류를 기반으로 법규에 따른 등급 평가와 가치 평가를 실시하고, 그 범위 내에서 법정 책임을 지게 됩니다;

b) 등급 평가 및 가치 평가 결과 분석, 판단, 평가가 합리적이고 신중하게 이루어졌음을 보장하며, 제공된 정보, 숫자, 서류를 수집하고 관련 법률과 이 법규에 따라 준수해야 합니다.

 

제2장

국내기업개별채권의 발행 및 거래에 관한 조항

제1조

일반규정

 

제9조 기관투자자가 개인채권을 구매·거래·전환하는 경우

1. 개인채권을 구매·거래·전환할 수 있는 대상:

a) 변환되지 않고 별도의 권리증서가 없는 개인채권: 개인투자 전문기관;

b) 변환되는 개인채권, 별도의 권리증서를 갖춘 개인채권: 개인투자 전문기관, 전략적 투자자;

c) 개인투자 전문기관은 제11조 제1항 법률 제54/2019/QH14에 의해 개정된 제3항 제1호 법률 제56/2024/QH15에 따라 제8호, 제9호에서 정한 개인채권을 구매·거래·전환할 수 있다;

d) 개인투자 전문기관은 제11조 제1항 법률 제54/2019/QH14에 의해 개정된 제3항 제1호 법률 제56/2024/QH15에 따라 제8호에서 정한 대중기업, 증권회사, 투자증권운용사의 변환되는 개인채권을 구매·거래·전환할 수 있다;

d) 개인투자 전문기관은 제11조 제1항 법률 제54/2019/QH14에 의해 개정된 제3항 제1호 법률 제56/2024/QH15에 따라 제8호, 제9호에서 정한 대중기업, 증권회사, 투자증권운용사의 별도 권리증서를 갖춘 개인채권, 변환되지 않고 별도의 권리증서가 없는 개인채권을 구매·거래·전환할 수 있다. 또한, 대중기업이 아닌 증권회사, 투자증권운용사의 변환되지 않고 별도의 권리증서가 없는 개인채권, 별도의 권리증서를 갖춘 개인채권, 변환되는 개인채권을 구매·거래·전환할 수 있다. 이 경우, 신용등급이 부여되고 보증물이나 금융기관의 결제보증이 있는 경우에 한한다. 보증물 또는 결제보증은 채권 원금 전액을 보장해야 한다. 보증물에는 회사가 발행한 주식, 증권, 자본분할비율이 포함되지 않는다;

e) 제8호에서 정한 개인채권을 구매·거래·전환하는 전략적 투자자는 대주주총회에서 재정 능력과 기술 수준에 따른 기준 및 협업 의사를 보증한 투자자가며, 최소 3년 동안 회사와 협력할 것을 약속해야 한다. 한 차례 발행 시 전략적 투자자의 수는 100명을 넘지 않아야 한다.

2. 개인투자 전문기관의 자격 확인 절차:

a) 개인투자 전문기관의 자격은 법률 제54/2019/QH14에 의해 개정된 법률 제155/2020/NĐ-CP 제5조에 따라 확인되며, 제8호 항이 제외된다;

b) 법률 제54/2019/QH14 제11조 제1항에 따른 개인투자 전문기관의 자격을 갖춘 투자자가 개인채권을 구매·거래·전환할 때, 보유하고 있는 상장 및 거래 등록 증권 포트폴리오 가치가 최소 2억 원 이상이어야 하며, 이는 최근 180일 동안 평균 시장가로 결정되며, 담보대출 금액과 재매수 실시한 증권의 가치는 포함되지 않는다. 개인투자 전문기관의 자격은 해당 자격을 인정받은 날로부터 1년간 유효하다;

c) 기존에 개인채권을 구매하여 거래·전환한 투자자는 다시 자격 확인이 필요하지 않다.

3. 개인채권 구매·거래·전환 참여 투자자의 자격 확인 책임:

a) 개인투자 전문기관의 자격과 관련된 증빙서류는 법률 제54/2019/QH14에 의해 개정된 법률 제155/2020/NĐ-CP 제4조와 제5조에 따라 확인된다;

b) 발행회사는 전략적 투자자를 확인하는 책임이 있다;

c) 개인채권 구매·거래·전환 참여 투자자의 자격을 확인한 조직은 기관투자자가 개인채권을 구매하기 전에 제155/2020/NĐ-CP 부속서 5-1 모델에 따라 서면 확인서를 서명하며, 법적 책임을 지게 된다.

4. 투자자의 책임:

a) 개인채권 발행 및 정보공시 문서의 전체적인 사전 검토; 채권 조건과 기업의 기타 약속사항에 대한 충분한 이해 후 구매와 거래 결정;

b) 개인채권 구매·거래·전환 과정에서 발생할 수 있는 위험에 대해 충분히 인식하고, 법률 제54/2019/QH14 및 이 법령에 따른 기업법과 증권법의 투자자 대상 규정을 준수;

c) 자신의 투자 결정에 대한 평가와 책임을 지고, 개인채권 구매·거래·전환 과정에서 발생할 수 있는 위험을 스스로 부담한다. 국가는 채권 발행 기업이 원금과 이자를 정시에 상환하지 못했을 때 투자자의 권리를 보장하지 않는다.

d) 전문증권투자자가 사전에 초급시장과 차익시장에서 채권을 구매하기 전에 서면 확인서를 작성하여 본 조항의 점 a, b 및 c에 따른 규정들을 준수하였음을 확인하고, 서면 확인서 작성 후 채권 구매 결정에 대한 책임을自行承担。이 서면 확인서는 이 시행규정 부속서식 제5호에 따라 작성되어 창구발행채권 공모문서 또는 전문증권투자자가 채권 거래를 수행하는 증권회사의 파일에 보관되어야 합니다;

đ) 자신이 제공한 투자자 자격을 확인하기 위한 모든 문서와 자료에 대한 책임을自行承担；

e) 이 시행규정 제21조에 따른 규정에 따라 채권 거래를 수행하며, 개인별 개별기업채 발행을 위해 다른 투자자와의 직접적인 채권 판매 또는 공동투자, 투자 협약은 법령, 회사법 및 이 시행규정에 명시된 대상 투자자가 아닌 경우 어떠한 형태로도 수행할 수 없습니다。개인별 개별기업채를 구매하는 금융기관, 외국계지점은 및 주식투자운용회사는 이러한 거래가 전문법령에 따라 이루어져야 합니다；

g) 이 시행규정에 따른 규정에 따라 발행사에서 공시해야 하는 내용을 충분히 제공하여 차익시장에서 채권을 판매하는 투자자에게 전달합니다；

h) 법령에 따라 현금 없는 결제 서비스를 이용하여 채권 거래를 수행합니다。

5. 전문투자자가 개인별 개별기업채를 구매, 거래 및 양도하는 경우의 권익：

a) 발행사에서 충분한 정보 공시를 받을 수 있으며, 이 시행규정 제15조 항 3, 제17조 항 2 점 c 및 제19조 항 4에 따른 규정에 따라 공모문서와 관련 서류를 제공받습니다；

b) 발행사에서 지연 없이 채권의 이자와 원금을 지급하며, 조건과 계약에 따른 추가 권리를 행사합니다；

c) 이행규정 제12조 항 3에 따라 발행사가 미리 채권을 사매하도록 요청할 수 있습니다；

d) 차익시장에서 채권을 구매하는 경우, 이 시행규정에 따른 규정에 따라 발행사의 정보 공시 내용을 판매자로부터 충분히 제공받을 수 있습니다。

제10조. 개인별 개별기업채 발행 계획 및 승인 권한

1. 발행사는 다음과 같은 기본적인 내용을 포함하는 개인별 개별기업채 발행 계획을 작성합니다：

a) 발행사 정보(회사명, 회사형태, 사무소, 사업영역, 사업자등록증 또는 영업허가증 또는 법령에 따른 가치 상응의 기타 서류; 각 차례 판매에서 채권 구입을 위한 계좌번호)；

b) 발행 목적(투자 프로젝트 정보(승인 권한, 법률상 상태, 투자 규모, 투자 위험, 프로젝트 진행 상황(프로젝트 실행 시간, 예상 지급 일정)); 재구조화된 부채(부채 주체, 가치, 만기, 차입 목적, 예상 지급 일정)。특히 금융기관의 경우, 부채 재구조화를 위한 채권 발행 목적이 증자, 대출, 투자 또는 법령에 따른 금융기관 규제에 따라 명시된 목적；

c) 자금 사용 계획(각 용도별 자금 사용 계획; 구체적인 항목, 가치 및 예상 지급 일정。만약 지급 일정이 아직 도래하지 않았다면, 발행사는 수익을 위해 은행에 예치하거나 금융기관의 증권증서를 구매할 수 있으며, 이와 관련된 계획은 발행 계획에 포함되어야 합니다；발행일정에 따라 자금은 발행 계획과 공시 정보에 따른 목적에 사용되어야 합니다；

d) 이행규정 및 관련 법령에 따른 조건 충족 설명；

đ) 예정된 채권의 조건 및 펀드 항목。단, 여러 차례 판매인 경우, 금융기관은 각 차례 판매의 수량, 가치 및 판매 일정을 예측해야 합니다；보증 채권인 경우, 발행사는 보증 물건 종류와 가치(평가 기관에 의해 평가된 가치), 법률상 상태, 법령에 따른 보증 등록 절차, 증권법과 차입자에게 지급되는 우선 순위 및 보유 채권자의 손해 배상 절차를 명시해야 합니다；보증 결제인 경우, 발행사는 보증을 제공하는 기관과 보증된 채권 가치를 명시해야 합니다；

e) 채권을 주식으로 전환할 수 있는 계획(조건, 기간, 변환 비율 또는 가격 결정 방법, 변환하지 않을 경우의 부채 상환, 주식 발행을 위한 보증 조건 통과 또는 이사회 권한 위임 등 기타 조항)。

g) 방안 실현 권한에 대한 조치에 관한 사항 (주식 발행을 위한 채권 배정 주식 발행의 경우 조건, 기간, 권리 실현 비율, 발행 가격 또는 가격 산정 방법, 원금 상환, 회사 이사회 결정으로 방안을 통과하거나 외국인 소유 비율에 부합하는 보증 방안을 제시하고 주식 발행의 조건을 준수하는 것 등);

h) 채권 배정 주식 발행의 경우 채권 발행으로부터 얻은 자금을 사용하여 채권 실현 권한을 실현할 방안 예측;

i) 회사가 미리 발행된 채권 사전 구매, 채권 교환 조건, 항목 및 약속;

k) 채권 주인의 동의를 얻는 방법과 절차 (채권 조건 변경, 발행 목적 변경, 미리 구매 등);

l) 최근 3년간 회사 재무 지표와 발행 이후 변화 (만약 있다면), 포함: 자기자본 (자기자본의 각 항목을 명시); 총 부채 (은행 대출, 채권 발행으로 인한 부채 및 기타 부채) (각 부채 항목을 명시); 자본 구조 지표 (부채 비율/총 자산, 부채 비율/자기자본); 현금 흐름 지표 (流动资金比率(유동자산/유동부채), 빠른 현금 흐름 ((유동자산 - 재고)/유동부채)); 채권 발행으로 인한 총 부채 비율; 이익 전환 이전 순이익, 순이익 (손실 시, 각 재무년도의 손실과 누적 손실을 명시); 수익성 지표 (순이익/평균 자산, 순이익/평균 자기자본); 안정성 지표 및 법령에 따른 보증 비율;

m) 최근 3년간 발행된 채권의 이자와 원금 상환 상황 (채권 외 부채 포함되지 않음);

n) 미만기 채권 발행 및 사용 현황 보고서, 포함: 발행한 채권 총량; 이미 상환된 이자와 원금; 남은 미상환 채권; 채권 자금 사용 및 이자, 원금 상환 계획; 3년간 회사가 부과된 법인 채권 발행 관련 법령 위반 사항 (만약 있다면);

o) 회사의 재무 상태와 미래 원금 상환 능력 평가, 예상 발행 채권의 상환 능력;

p) 회계 감사 의견 및 반기 보고서 검토 의견 (만약 있다면);

q) 채권 발행 방식;

r) 채권 구매 대상: 회사는 채권 구매 대상을 명시하고, 이는 이 조 제1항의 규정을 준수해야 함. 전문 투자자에게 직접 판매하는 경우, 회사는 개인 또는 기업이 해당 규칙에 따라 발행을 위한 서류를 제출해야 함. 채권 변환 또는 채권과 증권 권리를 함께 판매하는 전략 투자자를 선정할 때는 선택 기준 및 전략 투자자 명단을 명시해야 함;

s) 이자와 원금 상환 계획 (각 상환 주기별 자금 조달 계획, 상환 방법, 상환 금액, 예상 상환 시점, 예상 상환 자금 출처; 부족한 상환 자금을 처리하기 위한 구체적인 방안);

t) 회사가 발행 채권에 대한 정보 공시 의무와 기타 투자자의 약속 (만약 있다면);

u) 회사는 발행 채권 자금의 목적에 맞게 관리, 감독하기 위한 조치. 직접 투자 프로젝트를 위해 자금을 사용하는 경우, 회사는 제3자를 통해 자금을 사용하도록 하는 조치와 함께 해당 프로젝트에서 자금을 사용하도록 관리하고 감독해야 함;

v) 채권 구매자의 권리와 책임, 특히 주식 소유자 동의 비율 (65% 이상의 같은 종류 채권이 유통 중인 경우 65% 이상);

w) 회사 발행자의 권리와 책임;

2. 채권 발행 승인 및 승인 권한:

a) 주식회사:

변환 채권과 증권 권리를 포함한 단독 채권 발행 계획은 주주총회에서 승인받아야 함. 승인을 위한 표결은 2020년 법률 제59/2020/QH14에 따라 이루어져야 함.

변환 채권이 없는 단독 채권 발행 계획은 회사의 조례에 따라 승인이 가능. 회사 조례가 다른 규정을 명시하지 않는 경우, 이사회는 발행 계획을 승인할 수 있으나 주주총회에서 가장 가까운 회의에서 보고해야 함; 보고서에는 채권 발행 서류와 관련 자료를 첨부해야 함;

b) 유한책임회사: 채권 발행 승인 권한은 이사회 또는 대표자 또는 소유주에 따라 회사 조례에 따라 부여됨;

c) 공기업: 이 조항의 a 항과 b 항 외에도, 법령에 따른 자본 조달 결정 권한을 준수해야 함.

d) 경영이 제한된 업종에 속하는 사업체의 경우, 조항 a), b) 및 c)에 따른 발행 계획 승인 권한 외에도 법령에 따라 발행 계획 승인 권한을 가진 기관은 발행 계획 승인이 필요하다.

3. 이 조항에서 정하는 발행 계획 승인 및 승가는 이 조의 제2조에서 정하는 발행 조건 및 발행 조항 변경 승인, 발행 목적 변경 승인 및 투자자를 위한 정보 공시 내용 변경 승인과 이 조의 제5조 제4항에서 정하는 발행 목적 변경 승인 및 투자자를 위한 정보 공시 내용 변경 승인, 이 조의 제11조 제6항에서 정하는 대리 발행 계약 변경 승인을 의미한다.

제 11조. 채권 발행 방법과 서비스 제공 기관

1. 사업체 채권은 다음과 같은 방법으로 발행할 수 있다:

a) 입찰 발행: 적합한 조건을 충족하는 투자자를 선정하여 사업체 채권을 구매하게 하는 방법;

b) 보증 발행: 사업체 채권을 투자자에게 판매하기 위해 보증 기관 또는 보증 집합체를 통해 진행하는 방법;

c) 대리 발행: 사업체가 다른 기관에 채권 배포 권한을 위임하여 투자자를 대신해 채권을 판매하는 방법;

d) 개인 투자자에게 직접 판매하는 경우 사업체가 금융기관인 경우.

2. 발행자는 발행 방법을 결정하고 이를 투자자에게 공시한다.

3. 채권 입찰, 보증 및 대리 발행 기관은 법령에 따라 증권 입찰, 보증 및 대리 발행 서비스를 제공할 수 있는 증권사로, 「증권법」 제54조(2019년 제14대 국회)와 이 규칙에 따른 자격을 갖춘 기관이다.

4. 채권 입찰, 보증 및 대리 발행 기관은 발행자와 서비스 제공 계약을 체결해야 하며, 각 당사자의 권한과 책임을 명확히 한다. 채권 배포 또는 금융기관이 개인 투자자에게 직접 채권을 판매하는 경우의 책임은 다음과 같다:

a) 발행자가 승인한 발행 계획에 따른 정확하고 충분한 정보를 투자자에게 제공하며, 사업체 채권 구입과 금융기관 예금 사이의 혼동을 방지한다; 발행자의 제공하는 서류와 정보에 따라 투자자가 발생할 수 있는 혼동을 방지하고, 채권 배포 기관의 책임과 의무를 투자자에게 명확히 제공하며, 거짓 정보나 이해 오해를 일으킬 수 있는 정보는 제공하지 않는다;

b) 발행자가 지정하거나 확인한 전문 투자자에 한해 채권을 배포하고, 투자자가 충분한 정보에 접근했으며, 제 9조 제3항 및 제4항의 규정에 따라 서면으로 확인한 후에만 배포한다; 개인 투자자에게 직접 채권을 판매하는 대상이 아닌 투자자는 chào구하거나 지원하지 않는다;

c) 투자자가 채권 구입을 약속받은 경우, 이를 위한 계약을 체결하고, 법령에 따른 보증 발행 조건 및 계약 내용을 준수한다;

d) 법령에 따라 보증 발행을 수행하는 경우에는 보증 발행의 범위를 명확히 제공하며, 채권 구입과 결제 보증 사이의 혼동을 방지한다;

đ) 발행자로부터 받은 수익금이 사업체 채권 판매에 사용된 계좌로 이관되었음을 확인하고, 이를 발행자에게 보관용으로 제공하며, 법령에 따른 판매 결과를 공시한다;

e) 이 규칙에 따라 보고해야 하는 제도를 준수한다.

5. 채권 발행 서류 준비 자문 기관은 「증권법」 및 관련 법률에 따라 증권 발행 서류 준비 자문 서비스를 제공할 수 있는 증권사로, 다음과 같은 책임을 부담한다:

a) 발행자와 서비스 제공 계약을 체결하고, 각 당사자의 권한과 책임을 명확히 한다;

b) 제 8조 제3항의 규정에 따라 자문 서비스를 제공할 때는 책임을 다한다;

c) 투자자를 속이거나 거짓 정보 또는 이해 오해를 일으킬 수 있는 정보를 제공하지 않는다; 발행자의 재무 상황 및 운영 실적과 관련된 서류에 대한 잘못된 정보를 제공하지 않는다;

d) 이 규칙에 따라 보고해야 하는 제도를 준수한다.

6. 채권 소유자 대리인은 Việt Nam 증권 등록 및 결제 공사의 회원 또는 투자자 자산 관리 펀드 회사가 발행자의 권리를 대신 행사하는 경우, 다음과 같은 책임을 부담한다:

a) 발행자와 서비스 제공 계약을 체결하고, 각 당사자의 권한과 책임을 명확히 한다;

b) 발행자가 서류에 명시한 조건을 준수하도록 감독한다;

c) 채권 소유자, 발행자 및 관련 기관 간의 의사소통을 중개한다;

d) 발행자가 이자 또는 원금 상환 의무를 수행하지 않거나 제대로 수행하지 않을 경우, 결제 보증 제공자를 대상으로 보증 의무를 요구한다.

đ) 채권에 담보가 있는 경우, 채권 소유자 대리인은 담보를 수령하고 관리하며, 채권 소유자 대신 법으로 정한 조건과 담보 실현 방식에 따라 담보를 처리합니다. 채권 담보가 Việt Nam 증권예탁결제원에 중앙집중 등록된 증권인 경우, 담보 등록은 증권법에 따른 절차로 이루어지며, 담보 관리와 처리는 담보 실현 방식과 관련 법령 및 담보 등록 절차에 따라 이루어집니다.

채권 소유자 대리인이 전문 분야 법률에 따라 담보를 수령하고 관리할 권한이 없는 경우, 채권 소유자 대리인은 제3자에게 담보의 수령과 관리를 지정하거나 전체 담보를 포함하여 담보의 수령과 관리를 지정할 수 있습니다. 담보 수령 및 관리 조직은 발행사 승인 권한 기관에 의해 발행사와의 계약을 체결해야 하며, 각 당사자의 권리와 책임을 명시하고, 담보 관리와 담보 처리 방식은 계약 조건과 관련 법령에 따라 이루어집니다.

e) 채권 소유자 대리인이 65% 이상의 동일 종류 채권을 보유하는 채권 소유자들로부터 대리를 변경받는 경우, 대리는 변경됩니다. 다른 조건의 변경이 계약에 포함된 경우, 변경은 발행사 승인 권한 기관에 의해 제10조 3항에 따라 승인되어야 합니다.

g) 이 법령에서 정하는 보고 제도를 준수합니다.

7. 적격 회계 감사 조직, 자산 평가 업체, 신용 등급 평가 기관, 회계 감사 보고서 작성자, 검토 보고서 작성자, 자산 평가 보고서 작성자는 제8조 5항과 6항에 따라 책임을 집니다.

8. 이 조항에서 정한 채권 발행 관련 서비스 제공 조직은 법률 제54호 2019년 법률 14기회법 및 그 구체적인 시행령과 지침에 따른 발행사와의 이해관계자 아닙니다. 이러한 조직은 자신의 서비스 활동에 대해 완전한 법적 책임을 집니다.

제12조 채권 사전상환, 채권 교환

1. 발행사는 이 조항의 제3항에서 정한 경우 또는 채권 교환이나 사전상환에 따라 채권을 사전상환할 수 있습니다. 채권은 사전상환 후 소멸됩니다.

2. 채권 사전상환 또는 채권 교환의 승인, 허가 권한은 발행사의 채권 사전상환 또는 채권 교환 방안 승인, 허가 권한을 가진 기관입니다. 그러나 제3항의 점 b에서 정한 강제 사전상환의 경우 예외로 적용됩니다.

3. 사전상환의 경우 다음과 같은 상황이 포함됩니다:

a) 발행사와 채권 소유자 또는 발행 방안에 명시된 특정 조건에 따라 사전상환을 합의한 경우 (만약 있다면);

b) 투자자의 요청에 의해 강제 사전상환하는 경우:

발행사가 채권 발행 및 거래 관련 법률 위반으로 결정된 경우, 이 위반이 수정 불가능하거나 65% 이상의 동일 종류 채권을 보유하는 채권 소유자들로부터 승인을 받지 못한 경우;

발행사가 발행 방안 승인, 허가 권한 기관에 의해 승인된 발행 방안 또는 투자자에게 공시한 정보를 위반하였고 이 위반이 수정 불가능하거나 65% 이상의 동일 종류 채권을 보유하는 채권 소유자들로부터 승인을 받지 못한 경우;

발행 방안에 명시된 다른 상황 (만약 있다면);

c) 채권 소유자가 채권 조건 또는 발행 목적 변경에 동의하지 않은 경우, 변경이 65% 이상의 동일 종류 채권을 보유하는 채권 소유자들로부터 승인 받은 경우.

4. 제3항의 점 b에서 정한 경우는 법원 결정에 의해 채권이 회수된 경우에는 적용되지 않습니다.

 

제2조

비대량사, 증권회사, 투자증권운용회사가 아닌 회사의 채권 발행 조건

 

제13조. 비대량사, 증권회사, 투자증권운용회사가 아닌 회사의 채권 발행 조건

1. 변환되지 않은 채권 및 증권과 함께 발행되는 채권이 아닌 경우:

a) 사업자는 Việt Nam 법률에 따라 설립 및 운영 중인 주식회사 또는 유한책임회사입니다;

b) 발행된 채권의 원금과 이자를 모두 상환하였거나, 발행 후 3년 연속으로 만기 대출금을 모두 상환하였음 (발행 전에 채권을 주채무자로 하는 경우 제외);

c) 금융업무 운영 안전성 비율 및 보증 안전성 비율이 법률 전문 분야 규정에 따라 충족됨;

d) 발행된 부채 (예상 발행 채권 가치를 포함하여)는 사업자의 법정 재무제표에 따른 자기자본의 5배 이하입니다. 단, 국가 소유기업, 부동산 프로젝트를 위한 채권 발행, 금융기관, 보험회사, 재보험회사, 보험중개회사, 증권회사 및 투자증권운용회사는 관련 법률에 따라 예외적으로 적용됨. 사업자가 모회사인 경우, 부채 비율 (예상 발행 채권 가치를 포함하여)와 자기자본은 합병 재무제표 기준으로 산출되며, 자기자본에는 통제하지 않는 주주 이익이 포함되지 않습니다;

d) 법률에 따른 발행 계획 승인 및 승인된 발행 계획이 있음;

e) 법령에 따라 자격 있는 회계사에 의해 검토된 직전 연도 재무제표가 있음;

g) 제9조 1항에 따른 발행 대상자 참여.

2. 변환 가능한 채권 및 증권과 함께 발행되는 채권인 경우:

a) 발행자는 Việt Nam 법률에 따라 설립 및 운영 중인 주식회사입니다;

b) 제1항의 b), c), d), 및 e) 항에서 정한 발행 조건을 충족함;

c) 제9조 1항에 따른 발행 대상자 참여.

3. 여러 차례로 채권을 발행하는 경우:

a) 발행자는 Việt Nam 법률에 따라 설립 및 운영 중인 금융기관입니다;

b) 변환되지 않은 채권 및 증권과 함께 발행되는 채권의 경우 제1항에서 정한 발행 조건을 충족하고, 변환 가능한 채권 및 증권과 함께 발행되는 채권의 경우 제2항에서 정한 발행 조건을 충족함;

c) 법률에 따른 발행 목적 승인에 따른 여러 차례 자금 조달 필요성을 충족함;

d) 각 차례 발행에 대한 채권 발행 계획이 구체적으로 포함된 발행 계획이 있음, 이는 각 차례 발행의 가치, 시점 및 자금 사용 계획을 포함해야 함;

d) 각 차례 발행의 채권 배분 시간은 공시 정보 발표 후 30일 이내로 제한되며, 첫 번째 차례 발행 이후 최대 6개월 내에 모든 차례 발행이 완료되어야 함.

제14조 금융투자회사가 아닌 회사의 사채 발행 서류는 제10조 제1항에 따른 사채 발행 계획과 사채 발행계획 승인·승수 결정을 포함한다.

제13조에서 정한 사채 발행 조건을 충족하는 증빙 자료와 약속사항.

발행년도 직전 연도의 재무제표가 적격 검토기관에 의한 검토를 받은 보고서이며, 검토 의견이 전부 수용된 경우; 검토 의견이 제외되는 경우에는 그 제외 부분이 사채 발행 조건에 영향을 미치지 않음을 설명하는 자료와 검토기관의 확인 서류가 포함되어야 한다. 사채를 발행하는 회사가 모회사인 경우, 사채 발행 서류에는 발행년도 직전 연도의 병합 재무제표와 모회사의 직전 연도의 재무제표가 포함되어야 한다.

제29조 제1항에 따른 사채 발행 전 공시 정보 및 금융부 장관이 지정한 안내서에 따라 작성된 공시 정보.

1. 관련 서비스 제공기관 외 다른 기관과의 계약 (있을 경우).

전문평가기관에 의한 사채 신용등급 평가 결과보고서 (전문 투자자 개인 대상 발행 시, 제9조 제1항 점 đ에 따른 규정에 따라 작성됨).

관련 국가관리 기관의 승인 서류 (있을 경우).

상업은행 또는 외국지점이 발행 회사가 사채 구입자금을 받기 위한 계좌를 개설한 사실을 확인하는 서류. 발행 회사가 상업은행인 경우에는 해당 은행의 서면 확인서가 포함되어야 한다.

발행 회사의 이사회 또는 주주총회 또는 대표이사 또는 발행 회사의 권위 있는 기관이 제출된 사채 발행 서류가 충분한 조건을 충족하고, 서류와 정보가 완전하며, 정확하며, 신뢰성 있는지에 대한 결정서.

사채가 담보를 받는 경우, 제1항, 2항, 3항, 4항, 5항, 6항, 7항, 8항 및 9항 조항에서 정한 서류 외에도 다음과 같은 서류가 포함되어야 한다:

금융기관이 여러 차례 발행하는 사채의 경우, 제1항, 2항, 3항, 4항, 5항, 6항, 7항, 8항 및 9항 조항에서 정한 서류 외에도 다음과 같은 서류가 포함되어야 한다:

6. 신용등급 평가 결과 보고서는 전문투자자 개인에 대한 채권 공모 시 작성되어야 하며, 이는 제9조 제1항 đ 항에 따른 규정에 따라 작성된다.

7. 관련 국가 관리 기관의 권한 있는 기관으로부터의 승인 문서 (만약 해당되는 경우).

8. 금융기관 또는 외국지점이 발행회사가 채권을 발행하여 수입금을 받기 위한 계좌를 개설하였음을 확인하는 서면 증거. 발행회사가 금융기관일 경우에는 해당 금융기관의 계좌를 통해 채권 구매금액을 수령하기 위한 확인서도 필요하다.

9. 발행회사의 이사회 또는 주주총회 또는 대표이사 또는 회사 소유자 또는 발행회사 권한 있는 기관이 공모 서류가 충분히 준비되었으며, 공모 서류 내의 정보와 문서들이 모두 적절하고 정확하며 신뢰성 있게 작성되었다는 결정을 통해 승인한다.

10. 채권에 보증이 있는 경우, 제1항부터 제9항까지의 규정 외에도 다음과 같은 서류가 포함되어야 한다:

a) 보증 방식이 지급보증인 경우: 법정에 따른 금융기관, 외국지점, 국제금융기관의 지급보증을 위한 서약문.

b) 보증 방식이 부동산 보증인 경우: 부동산 보증의 법률상 상태에 대한 문서; 부동산 가치 평가를 수행한 법정평가기관의 평가서; 부동산을 채권 지급보증으로 사용하기 위한 권리 소유 또는 사용 증명문; 부동산 보증과 관련된 채권 소유자 또는 사용자의 당사자와 발행회사 간의 계약 및 제3자로부터 부동산을 사용하여 채권 지급보증을 제공할 것을 약속한 서약서; 법정에 따른 부동산 보증 등록, 증권법에 따른 부동산 보증 등록에 대한 문서와 정보; 채권 소유자들이 부동산 보증을 처리하여 채무를 상환하는 과정에서의 우선 순위 지급에 대한 정보.

11. 여러 차례 공모되는 금융기관의 채권 발행 시, 제1항부터 제9항까지의 규정 외에도 다음과 같은 서류가 포함되어야 한다:

a) 여러 차례 공모를 위한 프로젝트 또는 자금 사용 계획 문서.

b) 이전 공모에 따른 판매 및 수입자금 활용 상황 업데이트 문서.

c) 3개월 이상 간격으로 이루어진 이후 공모와 직전 공모 사이의 재무상태 업데이트 문서; 그리고 다른 회계연도를 가진 경우, 공모간격이 3개월 미만인 후공모와 직전공모 사이의 재무상태 업데이트 문서.

제15조 금융회사가 아닌 회사의 사채 발행 절차 및 절차

1. 발행사는 본 조 제13항에 따른 발행 조건을自我翻译无法继续，请提供需要翻译的文本段落。我已经准备就绪，可以进行翻译。请给出具体的文本内容。

2. 예정된 채권 공모일 전날까지, 발행회사는 제29조에 따른 정보공시문을 등록투자자에게 보내야 하며, 증권거래소에도 보고해야 한다. 이 정보공시문은 제40조에 따라 회사의 채권발행 상황을 정부에 보고하기 위해 필요하다.

1일 동안 증권거래소가 발행회사의 정보공시문을 수신한 후, 증권거래소는 해당 정보를 전문채권정보 웹사이트를 통해 해당 회사의 주소지 소재 지방자치단체에 공유하여 모니터링과 채권발행 상황을 정리한다. 이는 각 지방자치단체가 발행회사의 개별 채권공모 정보를 수신하는 것을 의미하지 않는다.

3. 발행사는 제14조에 따른 공모 서류를 등록투자자에게 제공해야 하며, 등록투자자가 개인인 경우, 제9조 제4항의 각 항 a, b, c 및 d에 따른 규정을 준수한 것을 확인하는 서면 서명이 필요하다.

4. 발행사는 제2항에서 언급된 방식으로 채권을 공모해야 하며, 채권 배분은 채권 공모 시작일로부터 30일 이내에 완료되어야 한다.

5. 채권 공모 종료 후 10일 이내에 발행사는 제시된 결과 정보를 제7호 부속서에 따라 공개하고, 해당 정보는 등록투자자에게 제공하며, 증권거래소에도 통보해야 한다.

6. 증권거래소가 발행회사의 공모 결과 정보를 수신한 후 1일 동안, 증권거래소는 해당 정보를 전문채권정보 웹사이트를 통해 해당 회사의 주소지 소재 지방자치단체에 공유하여 모니터링과 채권발행 상황을 정리한다.

 

제3항

대중주회사, 증권회사, 투자증권운용회사의 채권공모 조건

 

제16조. 대중주회사, 증권회사, 투자증권운용회사의 채권공모 조건

1. 변환 가능하지 않은 채권 및 개인증권이 없는 공모는 제31조 제2항에 따른 법률과 제13조 제1항 d 항의 규정을 준수해야 하며, 여러 차례 공모인 경우, 제13조 제3항 a, c, d 및 d 항의 조건도 충족해야 한다.

2. 변환 가능하지 않은 채권 및 개인증권이 없는 증권회사 또는 투자증권운용회사가 대중주회사가 아닌 경우는 제31조 제4항에 따른 법률과 제13조 제1항 d 항의 규정을 준수해야 한다.

3. 개인주권 및 증권을 포함한 개인전환사채와 개인증권부여사채 발행의 조건:

a) 제31조 제1항에 따른 증권법(2019년 제54호 법률)과 이 규칙 제13조 제1항 d호에 따른 조건;

b) 개인전환사채 또는 개인증권부여사채 발행의 각 đợ트는 최근 가장 가까운 개인주권, 개인전환사채, 개인증권부여사채, 우선주권증권부여사채, 주식으로 대체되는 사단법인 주식 발행, 유한책임회사 출자분 대체, 공개기업주식회사 내 특정주주의 주식으로 대체된 주식 발행, 법정 기간 내에 완료된 개인전환사채 또는 개인증권부여사채 발행과의 간격이 최소 6개월 이상이어야 함;

제17조 금융투자회사, 증권사, 펀드관리회사의 비전환사채 및 개인증권이 없는 사채 발행 서류, 절차

1. 금융투자회사, 증권사, 펀드관리회사의 비전환사채 및 개인증권이 없는 사채 발행 서류:

a) 제16조 제1항과 제2항에서 정한 사채 발행 요건을 충족하는 증빙 자료와 약속사항;

b) 제14조 제1항, 제3항, 제4항, 제5항 각 항의 절 b, c, d, đ, 제5항 각 항의 절 b, c, d, e, 제6항, 제7항, 제8항, 제9항 각 항의 절 a, b에서 정한 자료;

c) 증권사 외 발행회사와 사채 발행 서류 준비를 위한 계약을 체결한 경우 해당 계약.

2. 금융투자회사, 증권사, 펀드관리회사의 비전환사채 및 개인증권이 없는 사채 발행 절차:

a) 발행회사는 제16조에서 정한 사채 발행 요건을 스스로 평가하고 발행 계획을 결정하여 제1항에 따라 사채 발행 서류를 작성합니다;

b) 예정된 사채 발행 일자 전 1일 작업일 이내, 즉 사채 발행 시작일 전 1일 작업일 이내, 발행회사는 제29조에서 정한 정보공시문을 사채 구매 투자자에게 제공하고 증권 거래소에 이를 보고하여 사채 발행 상황을 통합보고합니다. 이는 제40조에서 정한 사채 발행 상황 통합보고에 따른 것입니다.

증권 거래소가 발행회사의 정보공시문을 수신한 후 1일 작업일 이내, 즉 정보공시문 수신 후 1일 작업일 이내, 증권 거래소는 사채 발행 정보를 사채 발행 회사에 대한 전용 사채 정보 웹사이트를 통해 금융감독원에 공유하여 모니터링과 통합보고를 수행합니다. 금융감독원이 개인사채 발행 정보를 수신하는 것은 해당 사채 발행을 확인하거나 보증하지는 않습니다.

c) 사채 구매 투자자는 사채 구매에 대한 제4조 제4항 각 항의 절 a, b, c, d에서 정한 규정을 준수하였음을 서면으로 확인해야 합니다. 발행회사는 이에 따라 사채 구매 투자자에게 사채 발행 서류를 제공합니다.

d) 발행회사는 정보공시문에서 명시된 방식으로 사채를 발행하며, 사채 배정은 사채 발행 시작일로부터 30일 이내에 완료되어야 합니다;

d) 사채 발행이 종료된 후 10个工作日以内，发行公司必须按照本规定附件中的第07号表格公布发行结果信息给已购买债券的投资者，并将发行结果通知证券交易所以及报送至金融监督管理局；

e) 发行公司在收到发行结果公告后1个工作日内，须通过专门的企业债券信息发布网站向金融监督管理局分享发行结果信息以供其监控和汇总企业债券发行情况。

제18조 주식발행권역사채 및 주식발행권역증권개별공모 신청서

2. 주주총회에서 발행방안을 승인한 결정. 관련자들은 투표에 참여하지 못한다.

3. 보유주식전문투자자가 공모대상이 될 경우 주관사회의 결정. 관련자들은 투표에 참여하지 못한다.

4. 보유주식전문투자자가 공모대상이 될 경우 주관사회의 결정. 관련자들은 투표에 참여하지 못한다.

5. 주관사회의 결정. 공모신청서를 제출한다.

6. 발행회사가 신고한 소유주식의 교차보유 위반을 약속하는 서약. 이는 법률 제14조 제10항에 따른 사항이다.

7. 은행 또는 외국지점이 개설한 보증금 계좌를 통해 주식발행권역사채 및 주식발행권역증권개별공모 구매자금을 받는 서약. 해당 은행이나 지점은 발행회사와 관련성이 없다.

8. 이규정 제14조 제10항에 따른 보증사채의 경우, 제시된 문서 a 및 b를 포함한다.

9. 주식발행권역사채 및 주식발행권역증권개별공모를 위한 개인 전문투자자의 신용등급 평가 결과보고서.

10. 관련 행정관리기관의 승인서(필요시).

11. 기타 투자자를 위한 공모 정보 제공 문서(필요시).

12. 공모수익금 사용계획 문서(필요시).

13. 발행회사와 관련 서비스 제공업체 간 체결된 계약, 포함:

a) 주식발행권역사채공모서류제작을 위한 자문계약(증권회사가 아닌 경우);

b) 입찰, 보증, 사채발행대리인과의 계약(필요시);

c) 소유주식 대리인과의 계약(필요시); 보증사채 또는 주식발행권역증권개별공모를 위한 개인 전문투자자의 경우, 소유주식 대리인과 계약 체결 필요;

d) 보증사채에 대한 자산 관리 및 처리를 위한 계약(필요시);

4) 기타 공모와 관련된 조직 간 계약(필요시).

제19조 주식발행권역사채 및 주식발행권역증권개별공모 신청 절차 및 절차

1. 발행회사는 이규정 제16조에 따른 조건을 스스로 평가하고, 발행방안을 결정하고, 이규정 제18조에 따른 공모신청서를 작성한다.

2. 발행회사는 공모신청서를 한국거래소에 제출한다. 제출된 신청서가 유효한 날로부터 7일 내에 한국거래소가 발행회사에게 신청서의 완전성 확인을 통보한다; 신청서가 유효하지 않은 경우, 한국거래소는 발행회사에게 이유를 명시하여 통보한다.

3. 한국거래소가 신청서의 완전성을 통보한 후, 발행사는 이규정 제29조에 따른 정보공개를 실시하고, 증권시장에 통보해야 한다.

4. 발행사는 이규정 제18조에 따른 공모신청서를 주식구매자에게 제공한다. 주식구매자가 개인인 경우, 이규정 제9조 제4항의 각 항 a, b, c 및 d에 따른 서약을 작성해야 하며, 이는 부본 제05호 모델로 작성되어 발행회사가 공모신청서와 함께 보관한다.

5. 발행사는 발행방안에 따라 사채를 공모하고, 공모일로부터 30일 내에 사채 배분을 완료해야 한다. 수입된 금액은 보증금 계좌로 이체되며, 공모가 종료될 때까지 어떠한 형태로든 보증금 계좌에서 돈을 사용하지 못한다. 한국거래소에 보고하고, 공모결과보고서를 받은 후 이를 공시해야 한다.

6. 사채공모가 종료된 날로부터 10일 이내에 발행사는 이규정 부본 제03호 모델로 작성한 공모결과보고서와 보증금 계좌를 개설한 은행 또는 외국지점의 확인서를 한국거래소에 제출하고, 발행회사 웹사이트 및 증권시장에서 공모결과를 공시해야 한다.

6. 사채발행 후 10일 이내에 발행회사는 Mẫu 03(이 규칙 첨부)에 따른 결산보고서와 금융기관 또는 외국지점의 보증을 첨부하여 증권감독위원회와 발행회사 웹사이트, 코스DAQ에서 사채발행 결과를 공시해야 함.

7. 승인된 단기채권 발행 결과 보고서를 받은 후 3일 내에 한국거래소위원회는 기업이 발행한 채권 발행 결과를 공시하고, 증권 거래소와 한국거래소의 웹사이트에도 이를 게재해야 한다. 한국거래소위원회가 채권 발행 결과 보고서 수령 통지를 내준 후, 기업은 해당 은행이나 해외 지점에서 개설된 계좌에 대한 예치금을 해지하도록 요구받아야 한다.

 

제 4조

채권의 등록, 보관 및 거래와 결제

 

제 20조 채권의 등록, 보관 및 거래

1. 이 조정에 따라 단기채권 발행을 마친 후, 기업은 한국거래소위원회가 채권 발행 결과 보고서를 수령하였음을 공시한 날부터 5일 내에 한국증권예탁결제원에 채권 등록해야 한다.

a) 한국거래소위원회가 공시한 채권 발행 결과 보고서를 받은 날로부터 5일 이내에, 개인주식 또는 증권회사, 투자증권관리회사의 단기채권 전환채권 및 단기채권과 증권권을 포함하는 경우;

b) 한국거래소위원회가 공시한 채권 발행 결과 보고서를 받지 않은 경우, 기업이 발행 결과를 공시한 날로부터 5일 이내에, 이 조항 제1항의 규정에 해당하지 않는 경우;

c) 채권 등록 시, 기업은 소유자 명단을 첨부하고, 법적으로 채권 소유자 명단이 기업이 이 조정에서 정한 대상 투자자를 포함하도록 준수하였음을 완전히 책임진다.

2. 한국증권예탁결제원이 수령한 모든 서류가 완비되고 유효한 날로부터 5일 내에, 기업에게 채권 등록 사실을 통지하고, 증권 거래소에도 이를 동시에 통보해야 한다. 거절 시에는 한국증권예탁결제원이 기업에게 거절 사유를 명시적으로 통보해야 한다.

3. 회사가 합병되거나 흡수합병된 채권은 여전히 한국증권예탁결제원에 등록되어야 한다.

4. 거래 전에, 채권은 한국증권예탁결제원을 통해 회원 예탁자에게 집중적으로 보관되어야 하며, 이외의 경우는 재무부 장관이 지정한 방식에 따라 처리된다.

5. 기업의 채권 등록 및 보관은 이 조정과 증권법에 따른 것으로, 한국증권예탁결제원이 단기채권 발행의 합법성이나 원리금 지급, 사전매수, 그리고 기타 관련 의무를 확인하거나 보장하지는 않는다.

6. 등록된 채권의 소유권 이양은 다음 경우에만 이루어진다:

a) 한국증권거래소에서 정한 단기채권 거래 시스템을 통해 채권 매매를 통한 소유권 이양;

b) 한국증권거래소의 단기채권 거래 시스템 외에, 제 50조 제2항 및 제4항의 규정에 따라 소유권 이양이 이루어진 경우.

7. 채권 결제는 한국증권예탁결제원이 수행하며, 은행은 한국증권예탁결제원이 결정한 결제 의무를 기반으로 결제를 진행하고 중앙 대체 거래 제도에 따른 특별 조치는 적용되지 않는다.

8. 채권 등록, 등록 채권 수량 조정, 채권 해지 등록, 보관, 권리 행사, 소유권 이양 및 단기채권 발행 거래의 결제는 재무부 장관이 정한 규정에 따라 한국증권예탁결제원에서 이루어진다.

제21조 채권 거래

1. 주식회사는 발행된 회사채 거래를 한국거래소 회사채 거래 시스템에 등록해야 합니다. 한국거래소에서의 회사채 거래 등록은 회사채 발행의 합법성과 이자, 원금 지급을 보장하는 것을 의미하지 않습니다.

2. 주식회사는 다음 기간 내에 한국거래소에 회사채 거래를 등록해야 합니다:

a) 한국결제공사로부터 회사채 발행 결과보고서 수령 통지문을 받은 날부터 15영업일 이내, 개별 전환회사채 또는 개별 권리부여 회사채 발행에 대한 결론 보고서를 수령한 날부터 15영업일 이내;

b) 주식회사가 회사채 발행 결과를 공시한 날로부터 15영업일 이내 (점 a의 경우 제외)

3. 회사채 거래 등록을 위한 서류에는 다음과 같습니다:

a) 한국거래소 부속서식 06에 따른 회사채 거래 등록 신청서;

b) 사업자등록증, 영업허가증 또는 법적 효력이 있는 기타 서류;

c) 회사채 발행 승인 결정 또는 승인;

d) 관련 국가 관리 기관의 발행 승인을 위한 법률 전문 분야 규정에 따라 발행 승인을 받은 문서 (있을 경우);

đ) 전문 투자자 개인에게 회사채를 판매하는 경우 해당 회사채의 신용등급 평가 결과 (제9조 1항 d호 및 đ호에 따른 규정 참조)

4. 한국거래소 회사채 거래 시스템 등록 절차와 절차는 다음과 같습니다:

a) 주식회사는 제2항의 규정에 따라 회사채 거래를 등록해야 합니다;

b) 주식회사는 제3항의 규정에 따라 등록 서류를 한국거래소로 전자 방식으로 제출해야 합니다 (한국거래소 규칙에 따른);

c) 한국거래소는 등록 서류가 완전하고 유효하며, 한국결제공사에서 회사채 등록을 받은 날로부터 5영업일 이내에 거래소에서 회사채 거래를 등록한 사실을 통보합니다. 등록 거부 시 거래소의 웹사이트를 통해 거부 사유와 함께 통보합니다;

d) 한국거래소가 회사채 거래 등록 통보를 낸 날로부터 10영업일 이내에 주식회사는 회사채를 한국거래소 회사채 거래 시스템에 거래해야 합니다.

5. 회사의 합병 또는 흡수합병으로 인해 등록된 회사채는 계속해서 한국거래소에서 거래될 수 있습니다.

6. 회사채 거래 등록 해지 사유:

a) 회사채가 만기일에 도달하거나 주식회사가 일찍 구매하거나 전환 또는 전부 회사채를 교체;

b) 주식회사의 사업자등록증, 영업허가증 또는 법적 효력이 있는 기타 서류가 회수됨;

c) 한국거래소에서 주식회사가 등록 서류를 위조하였음을 확인함;

d) 한국결제공사의 요청에 따라 회사채 등록 서류를 위조한 경우 (한국결제공사가 위조된 회사채 등록 서류를 확인한 경우);

đ) 주식회사가 해체 또는 파산하거나 분할, 합병;

e) 법원의 판결이나 중재 결정이 효력을 발생한 후, 법률에 따라 해지됨.

7. 회사채 거래 등록 해지 또는 등록된 회사채 수량 조정은 회사채 소유자의 권리와 이익을 변경하지 않습니다. 주식회사는 제22조의 규정에 따라 이자, 원금 지급을 계속하고 법령에 따라 회사채가 등록 해지 또는 회사채 수량이 조정된 후에도 회사채 소유자의 권리와 이익을 유지해야 합니다.

8. 한국거래소에서 개별 발행 회사채 거래를 위한 거래원은 거래원과 특별 거래원으로 구성되며, 한국거래소의 법률에 따라 승인됩니다:

a) 거래원은 증권회사;

b) 특별 거래원은 상업은행 및 외국 지점 은행;

c) 특별 거래원의 등록, 자격 해지 또는 활동 중단 조건, 절차는 정부 부채 도구 거래에 참여하는 특별 거래원에 대한 규정 (2020년 155호 법규 제정)에 따라 적용됩니다.

9. 회사채 거래는 거래원을 통해 이루어져야 하며, 다음 사항을 준수해야 합니다:

a) 회사채는 법률에 따라 정해진 투자자들 사이에서만 거래되며, 법원의 판결이나 중재 결정 또는 상속 등 법률에 따른 경우를 제외합니다.

b) 회사가 발행한 채권의 이자 및 원금 지급에 대한 제한적 처분 금지 조건은 공개회사, 증권회사, 펀드운용회사가 실시하는 캐스팅 채권 또는 주식과 함께 배정된 권리증권에 대한 제31조 제1항 c호 2019년 법률 제54호 14회 개정법 및 2024년 법률 제56호 15회 개정법에 따른 규정을 준수해야 한다. 제한적 처분 금지 기간이 종료된 후 채권의 거래는 이 항의 규정에 따라 이루어진다.

10. 채권 발행 시 증권시장에서 개인 투자자를 대상으로 한 사내발행 채권의 등록, 등록 채권 수량 조정, 등록 취소 및 국내 시장에서 실시하는 채권 거래 시장 운영은 재무부 장관이 정한 규정에 따라 이루어진다.

 

제 5항

이자와 원금 지급

 

제 22조 채권의 이자 및 원금 지급

1. 발행회사는 법적으로 합법적인 자본으로 채권의 이자 및 원금을 지급할 수 있는 자원을 조성하고, 투자자에게 계약 조건에 따라 완전히与时长限制无关，具体来说，根据您提供的信息，会议的持续时间并没有被明确限定为不超过24小时。因此，我们不能从给定的信息中得出这样的结论。

2. 부동산으로 담보가 설정된 사채에 대해, 발행회사가 원리금을 상환하지 못할 경우, 법정 보호 조치와 등기법률에 따른 보증물이 상환 의무의 실현을 위해 처리됨;

3. 지급보증사채에 대해, 발행회사가 원리금을 상환하지 못할 경우, 지급보증사를 발행회사에게 대신 책임지게 함으로써 사채발행 회사와 지급보증사간의 보증계약 내용에 따라 처리됨;

4. 국내시장에서 사채를 발행한 경우, 발행회사가 국내투자자들에게 공시된 발행계획에 따라 원화로 완전히 및 정기적으로 원리금을 상환할 수 없을 때, 발행사는 투자자와 협의하여 법정 원칙에 따른 다른 자산으로 원리금을 상환할 수 있음:

a) 민법과 관련 법률 준수. 특별한 업종이나 사업에서의 경우 해당 업종 또는 사업에 대한 법률도 준수;

b) 투자자가 동의해야 함;

c) 발행사는 법정 원칙에 따라 사용되는 자산의 법적 상태를 공시하고 완전한 책임을 지게 됨.

5. 발행회사가 이 조항에 따른 규정에 따라 다른 자산으로 사채원리금을 상환할 경우: 4 a) 등록된 증권(베트남증권등기결제공사)의 경우, 베트남증권등기결제공사 시스템을 통해 처리됨;

b) 등록되지 않은 다른 자산의 경우, 발행회사와 투자자 간 합의에 따라 처리되며, 발행사는 법정 원칙에 따른 책임을 지게 됨.

6. 발행사는 사채원리금 상환을 위해 다른 자산을 사용할 예정일 최소 5개-working-day 전에 베트남증권등기결제공사에 통보하고, 법정 통보 또는 늦은 통보로 인한 책임을 지게 됨.

d) 이 조항 제36조와 발행시장의 규정에 따른 사채발행 결과를 공시해야 함.

 

제3장

국제시장에 대한 비상환권 없이 발행된 회사채 공모

 

제23조 비상환권 없이 발행된 회사채를 국제시장에 공모하기 위한 조건

1. 발행자는 Việt Nam의 법으로 설립 및 운영되는 주식회사 또는 유한책임회사이다.

2. 발행계획은 관할 기관의 승인 또는 동의를 받았으며, 이는 이 조 제10조 항 2항에 따른 법률령에서 정하는 바와 같다.

3. 발행자가 전문영역법에 따라 조건부 영업을 하는 경우, 해당 업무에 대한 승인 또는 동의를 받았다.

4. 재정안전비율과 운영안전보장비율이 전문영역법에 따른 기준을 충족하고 있다.

5. 정부 보증 없이 외국환관리법 및 외국채무 관리 규정을 준수하고 있다.

6. 발행시장의 공모기준에 따른 조건을 충족하고 있다.

제24조 비상환권 없이 발행된 회사채를 국제시장에 공모하기 위한 신청서류

1. 발행계획은 관할 기관의 승인 또는 동의를 받았으며, 이는 이 조 제10조 항 2항 및 발행계획 승인 또는 동의 결정을 내린 관할 기관에서 정하는 바와 같다.

2. Việt Nam 중앙은행의 서면으로부터 발행한 채권의 한도가 국가의 외국상업차입 한도내에 포함되어 있다는 확인을 받았다.

3. 발행계획 승인 또는 동의를 받았으며, 이는 전문영역법에 따라 조건부 영업을 하는 발행자가 해당 업무에 대한 승인 또는 동의를 받은 경우이다.

4. 국제회계기준에 따른 재무상태표 또는 해당 발행시장이 요구하는 회계보고 프레임워크에 따라 작성된 재무상태표가 있다.

5. 재정안전비율과 운영안전보장비율을 충족하기 위한 증빙자료가 있다.

6. 발행시장의 관할 기관에 공모신청서를 제출하거나 국제법률사무소의 법률 의견서로 외국 당지 관할 기관에 등록이 필요하지 않음을 확인받았다.

7. 이 조 부속서 02호 모델을 따라 발행시장에 대한 비상환권 공모를 위한 등록 요청서와 함께 회사주주총회 또는 이사회 또는 대표자 또는 소유자가 승인한 서류가 포함되어 있다.

제25조 변환회사채, 증권을 동반한 회사채를 국제시장에 공모하기 위한 조건

1. 발행자는 이 조 제23조 항 2항, 3항, 4항, 5항 및 6항에 따른 비상환권 없이 발행된 회사채 공모 조건을 충족하는 주식회사이다.

2. 회사채를 변환하여 주식으로 변경하거나 증권의 권리가 행사되는 경우, 외국인 투자자의 보유비율에 대한 법률 규정이 준수되어야 한다.

3. 대중주식회사, 증권회사 또는 주식투자펀드운용사의 회사채 변환공모 또는 증권을 동반한 회사채 공모는 최근 단독공모 또는 단독발행이 종료된 날로부터 최소 6개월 후에 이루어져야 한다. 이는 단독공모 또는 단독발행: 주식 단독공모; 변환회사채 단독공모; 증권을 동반한 회사채 단독공모; 우선주를 동반한 회사채 단독공모; 공개되지 않은 주식회사의 주식을 회사주식으로 교체하는 발행; 특정 주주의 지분을 교환하여 대중주식회사의 주식을 발행; 부채를 주식으로 교환하는 발행 등이 포함된다.

제26조 해외시장 발행 신청 서류

2. 股东大会或董事会（如获股东大会授权）批准转换股票发行方案及认股权证行权的决定须遵守外资持股比例规定。

3. 发行人关于不违反《企业法》第59/2020/QH14号法令在转换债券为股票时和行使认股权证时的交叉持股规定的承诺。

4. 国际市场发行债券申请书应按照本法规附件中的第02号样本，并在发行人是公众公司、证券公司或证券投资基金管理公司的场合，附上董事会通过的文件。

5. 第24条第2、3项及第6项的规定所要求的文件。

제27조 해외시장 발행 절차 및 절차

1. 비공개 법인이 아닌 공개 법인, 증권회사, 펀드 관리 회사의 해외시장 발행에 대한 경우: 4, a) 발행자는 이 규정 제24조에 따라 변환되지 않고 인權证权附带债券的发行方案申请书及转换债券和认股权证附带债券的发行方案申请书准备齐全；

발행자는 발행일로부터 1개 근무일 이내에 발행 결과를 제08호 부록에 따라 공시하고, 발행 결과 통보를 증권거래소에 보낸다.

b) 发行人应在证券交易所接收发行人发行前公告信息后的1个工作日内，通过企业债券信息发布专页向省级人民政府（发行人注册地）提供发行信息以供监督和汇总。省级人民政府接收个别企业债券发行的信息并不意味着对本次债券发行的确认和保证；

c) 发行人在债券发行结束之日起10个工作日内，按照第08号附件格式公告发行结果，并向证券交易所通报发行结果。

b) 발행자는 발행일로부터 10개 근무일 이내에 제04호 부록에 따라 발행 결과를 증권거래소에 보고한다;

d) 发行人应按照第36条及发行市场规定进行公告。

c) 发行人应在证券交易所接收发行人发行结果公告后的1个工作日内，通过企业债券信息发布专页向省级人民政府（发行人注册地）提供发行结果信息以供监督和汇总。省级人民政府接收个别企业债券发行的信息并不意味着对本次债券发行的确认和保证；

2. 公开公司、证券公司或证券投资基金管理公司的海外市场发行：

a) 发行人应按照第24条及第26条规定准备变换成股票的债券及附带认股权证的债券的发行方案申请书；

b) 发行人将国际市场债券发行申请文件提交至证监会。自收到完整申请文件之日起7个工作日内，证监会通知已接收并公布于其官方网站上；如文件不完整，证监会应告知发行人并说明原因；

c) 证监会确认收到完整文件后，发行人向证券交易所提交发行前公告信息，并按第35条的规定执行债券发行；

d) 发行人应在债券发行结束之日起10个工作日内，按照第04号附件格式向证监会报告发行结果；

e) 发行人应根据第36条规定及发行市场规定进行公告。

2. 사채발행 회사는 사채가 더 이상 남아있지 않을 때까지 이 조항 제1항에 따른 불일치 정보를 공시해야 함.

 

제4장

공시 정보의 공표

제1호

개인 단위 기업 채권 chào bán 시장 내에서의 공개 판매 안내

 

제28조. 정보 공표 원칙

1. 발행 회사는 법률에 따라 충분하고 정확하며 신속하게 정보를 공표하는 책임을 집니다. 발행 회사는 법률과 투자자를 대상으로 공개된 정보의 내용에 대해 법적 책임을 지고, 공표된 정보의 내용이 변경될 경우 즉시 변경된 내용과 변경 사유를 충분히 공표해야 합니다.

2. 채권 발행 전 정보 공표는 광고성 또는 초청성을 포함해서는 안 되며, 대중 매체를 통해 이루어져서는 안 됩니다. 법률에 따라 증권 시장에서의 정보 공표 규정을 준수하는 경우 제외됩니다.

3. 대량 주식 회사 발행 회사는 이 법규와 증권 시장에서의 정보 공표 관련 법률에 따라 정보를 공표해야 합니다.

제29조. 채권 발행 전 정보 공표

1. 예정된 채권 발행 날짜(채권 발행 시작 날짜)의 최소 1일 전, 발행 회사는 투자자가 채권을 구매 신청한 소규모 증권 거래소에 채권 발행 전 정보 공표서를 보내야 합니다:

a) 채권 발행 전 정보 공표서의 내용은 금융부 장관이 정하는 바에 따라 작성되어야 합니다;

b) 녹색 채권 발행의 경우, 이 점 a항의 규정 외에도, 발행 회사는 녹색 채권 판매 자금 관리 및 배분 과정을 포함한 정보를 제5조 제3항에 따라 공표해야 합니다;

c) 발행 회사가 소규모 증권 거래소에 채권 발행 전 정보 공표서를 보내는 것은 단지 소규모 증권 거래소가 이 법 제38조의 책임을 수행하기 위한 목적만으로 합니다.

2. 신용 조달 기관이 여러 차례로 채권을 발행하는 경우:

a) 첫 번째 차례의 정보 공표는 이 항의 규정에 따라 이루어집니다;

b) 나머지 차례의 정보 공표는 이 항의 점 a항의 규정 외에도, 각 차례의 채권 발행 전 최소 1일 전, 신용 조달 기관이 투자자가 채권을 구매 신청한 소규모 증권 거래소에 추가 정보를 공표하고 동시에 보내야 합니다. 이 추가 정보는 제14조 제11항의 점 b와 c항에 따라 작성되어야 합니다.

3. 소규모 증권 거래소는 이 항과 이 항의 규정에 따라 공개된 정보를 수신하여, 이 법 제39조의 규정에 따라 채권 발행 상황을 정리하고 보고해야 합니다. 소규모 증권 거래소가 발행 회사의 채권 발행 전 정보 공표 내용을 수신하는 것은 소규모 증권 거래소가 이 발행을 확인하거나 보증하지는 않습니다.

제30조. 채권 발행 결과 정보 공표

1. 채권 발행이 종료된 날로부터 최대 10일 이내, 발행 회사는 투자자가 소유한 채권에 대한 결과 정보를 MOC-07 부록으로부터 배포하며, 내용을 소규모 증권 거래소에 보냅니다.

2. 채권 발행이 취소된 경우, 채권 분배가 종료된 날로부터 최대 10일 이내, 발행 회사는 투자자가 소유한 채권에 대한 정보를 공표하고 내용을 소규모 증권 거래소에 보냅니다.

3. 소규모 증권 거래소는 이 항의 규정에 따라 공개된 채권 발행 결과 정보를 수신하여, 이 법 제38조와 제39조의 규정에 따라 정보를 공표하고 채권 발행 상황을 보고해야 합니다.

제31조 정기공시

1. 매년 6개월마다 및 회계연도에 따라 회사채 남존부까지 회사발행자는 회사채 소유자에게 정기공시를 실시하고, 내용을 증권거래소에 제출한다:

a) 회계연도 첫 6개월이 종료된 후 60일 이내에 회사발행자는 6개월간의 정기공시를 실시한다;

b) 회계연도가 종료된 후 90일 이내에 회사발행자는 연간 정기공시를 실시한다.

2. 공시 내용은 금융부 장관이 정하는 바에 따라 실시하며, 다음의 서류들을 포함한다:

a) 회계연도 중반보고서와 회사발행자의 회계연도 보고서를 적격한 회계법인이 검토 및 감사를 완료한 문서. 회사발행자가 모회사인 경우, 합병회계보고서와 모회사의 중간보고서가 적격한 회계법인에 의해 검토 및 감사를 받은 문서도 포함된다;

b) 이자와 원금 상환상황;

c) 회사채 발행 후 수요금을 사용한 정기중간보고서 또는 연간보고서. 수요금이 소진되거나 회사발행자가 회사채 남존부가 없는 시점에 도달하기 전까지 보고서를 제출하며, 적격한 회계법인에 의해 검토된 문서;

d) 회사발행자의 회사채 소유자에게 대한 약정 이행 상황보고서;

đ) 회사채 녹색 발행의 경우, 본 조 항 a), b) 및 d)에 정한 내용 외에 매년 회사발행자는 발행된 회사채 자금 사용 추적 보고서와 적격한 회계법인이 검토한 문서, 프로젝트 진행 상황 보고서 및 환경 영향 평가 보고서를 제출해야 한다.

3. 회사채 남존부가 소멸된 후 5영업일 이내에 회사발행자는 회사채 소유자에게 공시를 실시하고, 증권거래소에 회사채 발행자의 의무 완수 상황을 보고한다. 이는 금융부 장관의 지침에 따라 이자와 원금이 완전히 상환되었다는 내용을 포함한다.

4. 회사채가浮动翻译如下：

제32조 비정기공시

1. 다음 사항 중 하나가 발생한 후 24시간 이내에 회사발행자는 금융부 장관의 지침에 따라 회사채 소유자에게 비정기공시를 실시하고, 내용을 증권거래소에 제출한다:

a) 영업중지 또는 운영 중단, 사업 정지 또는 사업자등록증이나 경영허가서 또는 법적 효력이 동일한 서류의 철회, 법정 재구조화 또는 기업변환 결정을 받았을 때;

b) 공시된 회사채 발행 정보와 실제 정보가 다르고 이로 인해 회사채 원금과 이자 상환 능력이 영향을 받았을 때;

c) 이미 발행된 회사채 조건이나 약관 변경, 회사채 소유자 대표 변경 또는 회사채 발행 목적 변경;

d) 회사채 원금과 이자를 지급하기 위한 계획에 따라 지연된 상환을 보고했거나 지연된 상환이 발생한 경우;

đ) 회사채 원금과 이자 지연상환 관련 투자자와의 협상 결과 및 지연상환 후 지급 상황;

e) 법원에서 회사의 활동에 관한 효력이 있는 판결이나 세무 위반 처분 결정을 받았을 때;

g) 대표이사 변경, 임명 또는 해임;

h) 기타 회사채 원금과 이자 상환 능력에 영향을 미치는 비정상적인 사항.

2. 회사발행자는 회사채 남존부가 소멸하기 전까지 본 조 제1항의 규정에 따라 비정기공시를 실시한다.

3. 증권거래소는 본 조 제1항의 규정에 따른 공시 내용을 받아, 회사채 관련 정보 전문 페이지에서 공시하고, 회사채 발행 상황 보고제를 시행한다.

3. 코스DAQ는 이 조항 제1항에 따른 정보를 수신하여, 이 법 제38조와 발행시장의 규정에 따라 사채발행 회사 전용 웹사이트에서 정보를 공시하고, 이 법 제39조에 따른 발행회사 상황 보고 제도를 준수해야 함.

3. 주체는 이 조항 제1항에 따른 공시 정보의 내용을 소재지 증권 거래소가 접수하여 이 법규 제38조에 따라 도급회사채 관련 정보 전문 페이지에서 공시하고, 이 법규 제39조에 따라 도급회사채 발행 상황 보고 제도를 실시한다.

제33조 채권 전환, 채권과 증권 복합증권, 미리상환 채권 구매 및 채권 교환에 대한 정보 공시

1. 채권을 주식으로 전환하거나 증권의 권리를 행사한 날부터 5영업일 이내에 발행회사는 증권 거래소에 정보 공시 내용을 제출할 책임이 있습니다.

2. 미리상환 및 채권 교환:

a) 미리상환 또는 채권 교환 전 최소 10영업일 이전, 발행회사는 소유주들에게 미리상환 또는 채권 교환에 대한 정보를 공시해야 하며, 이를 포함한 내용은: 미리상환 또는 교환의 방법, 조건 및 약관; 미리상환 또는 교환할 채권의 가치; 관할 권한을 가진 기관이 승인한 계획에 따른 방안;

b) 미리상환 또는 채권 교환이 완료된 날부터 10영업일 이내, 발행회사는 공시 정보를 기관에 보고하고 증권 거래소에 정보 공시 내용을 제출할 책임이 있습니다.

3. 금융감독원이 법으로 정한 절차에 따라 채권 발행 모집을 중지하거나 중지 상태에서 해제 또는 취소 결정을 내린 경우, 채권 발행 모집이 중지되거나 해제 또는 취소된 날부터 7영업일 이내에 발행회사는 3개 연속 호의 신문이나 전자신문에 채권 발행 모집 중지, 중지 해제 또는 취소 사항을 공시해야 합니다.

4. 제1항과 제2항에서 정한 정보 공시 내용은 재무부 장관이 정하는 바에 따라 처리됩니다.

5. 증권 거래소는 제1항 및 제2항의 점 b에 따른 정보 공시 내용을 수신하여, 이 법 제38조에 따라 채권 발행 회사 정보 전문 페이지에서 정보를 통합하고 공시하며, 이 법 제39조에 따라 채권 발행 회사의 시장 상황을 보고해야 합니다.

 

제2절

국제시장으로서의 기업 채권 모집

 

제34조 정보 공시 원칙

1. 발행회사는 발행 시장 및 이 법에 따른 규정에 따라 정보를 공시해야 합니다.

2. 발행회사는 법률상 책임을 지며, 공시된 정보의 정확성과 완전성, 신속성을 보증합니다.

제35조 모집 전 정보 공시

1. 국제시장에서 채권 모집 예정일(채권 발행 시작 날짜) 최소 1영업일 이전에, 발행회사는 증권 거래소에 채권 모집 전 공시 정보를 제출해야 합니다. 채권 모집 전 공시 정보의 내용은 재무부 장관이 정하는 바에 따라 처리됩니다.

2. 증권 거래소는 제1항의 규정에 따른 정보 공시 내용을 수신하여, 이 법 제39조에 따라 국제시장에서 채권 발행 회사의 시장 상황을 보고해야 합니다. 증권 거래소가 발행회사의 정보 공시 내용을 수신하는 것은 증권 거래소가 채권 모집을 확인하거나 보증하지는 않습니다.

제36조 공시에 관한 결제방안 결과의 공고

1. 결제방안이 종료된 날부터 최대 10일 이내에 발행회사는 이 조정시 부속서 8에 따라 결제방안 결과에 대한 공시 내용을 증권거래소에 제출합니다.

2. 결제방안이 취소된 경우, 분배가 종료된 날부터 최대 10일 이내에 발행회사는 공시를 실시하고 그 내용을 증권거래소에 제출합니다.

3. 증권거래소는 제1항의 규정에 따라 결제방안 결과에 대한 공시 내용을 수신하여, 제38조의 규정에 따라 채무증권발행회사 정보공시 전문에 통합하고, 국제시장에 대한 채무증권 발행 상황을 보고하는 것을 포함하여 제39조의 규정에 따라 실시합니다.

제37조 정기 및 비정기 공시

1. 매 6개월과 연간으로 회계연도까지 채무가 남지 않을 때까지 발행회사는 증권거래소에 다음과 같은 내용의 정기공시를 제출합니다:

a) 회계연도 시작 후 6개월이 종료된 날부터 최대 60일 이내에 6개월간의 정기공시를 실시합니다;

b) 회계연도가 종료된 날로부터 최대 90일 이내에 연간정기공시를 실시합니다.

2. 정기공시 내용은 다음과 같은 문서를 포함합니다:

a) 감사 자격이 있는 회계법인에 의해 검토 및 심사된 반기보고서와 발행회사의 검토 및 심사된 연간회계보고서. 발행회사가 모회사인 경우, 통합회계보고서와 모회사의 검토 및 심사된 반기보고서를 포함합니다;

b) 채권 이자 및 원금 상환상황;

c) 채권 판매 수익금 사용상황 보고서(채무가 소멸하거나 발행회사의 채무가 남지 않을 때까지 먼저 도래하는 시점에 따라);

d) 발행회사가 채권 소유자에게 공약한 사항의 실시 상황 보고서.

3. 채권을 주식으로 전환하거나 권리행사, 일찍이 만기된 채권 매입 또는 채권 교환을 수행한 날로부터 최대 5일 이내에 발행회사는 증권거래소에 공시 내용을 제출합니다.

4. 채무가 남지 않은 날로부터 최대 5일 이내에 발행회사는 증권거래소에 다음과 같은 내용의 공시를 실시합니다: 발행회사가 투자자에게 지급한 이자 및 원금이 완전히 상환되었음을 보고합니다.

5. 다음 사항 중 하나가 발생한 날로부터 최대 24시간 이내에 발행회사는 비상공시를 실시해야 합니다:

a) 영업정지, 영업중단 또는 영업정지 결정, 사업자등록증이나 영업허가서 또는 법적 효력이 동일한 서류의 철회 등 법률에 따라 정해진 사항;

b) 발행회사가 공시한 배당방안에 따른 이자 및 원금 지급 지연;

c) 일찍이 만기된 채권 매입, 채권 교환 또는 채권을 주식으로 전환하거나 권리행사(있으면);

d) 발행회사의 비상공시에 관한 정보 보고서(있으면).

6. 제2항, 제3항, 제4항 및 제5항의 공시 내용은 재무부 장관이 정하는 바에 따라 실시합니다.

7. 증권거래소는 제1항, 제2항, 제3항, 제4항 및 제5항의 규정에 따라 발행회사가 제출한 공시 내용을 수신하여, 제38조의 규정에 따라 채무증권발행회사 정보공시 전문에 통합하고, 국제시장에 대한 채무증권 발행 상황을 보고하는 것을 포함하여 제39조의 규정에 따라 실시합니다.

 

제5장

회사채 정보 전문 페이지와 회사채 보고 제도

 

제38조 회사채 정보 전문 페이지 tại 증권 거래소

1. 증권 거래소는 다음 사항을 수행할 책임이 있다.

a) 발행회사로부터 받은 정보를 바탕으로 정보를 종합하여, 이 조 제2항의 규정에 따라 회사채 정보 전문 페이지에서 공시하고, 이 조 제39조 제4항의 규정에 따라 증권 거래소 보고 제도를 수행한다;

b) 발행회사, 입찰기관, 보증기관, 배정대리인 등에 대한 정보 수신 및 공시 감독 규칙을 작성하여 Việt Nam 증권 거래소에 제출하고, 금융감독원의 의견을 받은 후 이를 시행하며 전문 페이지를 운영 관리한다.

2. 회사채 정보 전문 페이지는 다음과 같은 내용을 포함한다:

a) 국내 회사채 발행 현황, 회사명, 재무지표 (채권 잔액(모든 형태의 채권 포함), 부채비율, 총 채권 잔액(모든 형태의 채권 포함)/자본금 비율, 이자 지급능력(순이익과 이자비용/이자비용)), 채권 코드, 각 채권의 발행 대상, 발행 금리, 발행일, 가치, 만기일, 채무 원리금 상환 보고서, 비정상적인 정보 공시, 신용등급 평가 결과(평가 의무 있는 경우), 발행 회사의 신용등급 평가 결과(있을 경우);

b) 해외 시장에서의 회사채 발행 현황, 회사명, 발행일, 가치, 만기일, 발행 시장, 이자 및 원금 상환 현황;

c) 국내 시장에서 개인 회사채 등록 거래 현황, 첫 거래 날짜, 등록된 채권 수량 조정, 등록 취소, 등록한 회사의 정보 변경, 등록한 채권의 정보 변경(있을 경우);

d) 채권 전환 주식, 권리행사, 일찍 구매, 채권 교환 등의 현황(있을 경우);

đ) 증권 거래소와 발행회사 간 합의에 따라 정보 전문 페이지를 운영 관리하는 규칙에 따라 제공되는 기타 정보;

e) 발행 회사가 채권 원금 및 이자 지급을 완전히 하지 못하거나 채권 자금 사용 목적과 다르게 사용하거나 발행 회사의 투자자와의 약정을 이행하지 못한 경우, 입찰기관, 보증기관, 배정대리인, 채권 소유자 대표자의 보고 및 발행 회사의 공시 정보(있을 경우)를 포함한다.

3. 투자자와 회사채 발행회사는 증권 거래소가 제정한 정보 수신 및 공시 감독 규칙, 보고 및 전문 페이지 운영 관리에 따라 회사채 정보 전문 페이지에서 회사채 발행 현황을 확인한다.

제39조 증권 발행 서류 자문 조직, 입찰 대리인, 보증인, 유가증권 대리발行人, 유가증권 소유자 대리인, 코스닥 거래소 및 Việt Nam 증권결제공사의 보고

1. 증권 발행 서류 자문 조직은 한국거래소위원회에 대한 분기별과 연간 정기보고 제도를 시행합니다.

2. 유가증권 소유자 대리인은 코스닥 거래소에 대한 분기별, 연간 정기보고 제도와 발행사의 법규 위반 행위를 발견한 경우 투자자에게 공약을 이행하지 않은 업체에 대한 보고를 합니다.

3. 입찰 대리인, 보증인, 유가증권 대리발行人은 코스닥 거래소에 대한 분기별과 연간 정기보고 제도를 시행합니다.

4. 코스닥 거래소의 보고 제도:

a) 코스닥 거래소는 한국거래소위원회에 국내외 유가증권 발행 및 거래 상황, 특히 국內외 유가증권 발행 시장에서의 발행 상황을 분기별과 연간 정기보고합니다.

b) 위 a항의 정기보고 외에도 코스닥 거래소는 관리기관의 요구에 따라 즉시 보고해야 합니다.

5. Việt Nam 증권결제공사의 보고 제도:

a) Việt Nam 증券结算公司按照韩国金融委员会的要求，分季度和年度定期向韩国金融委员会报告国内个别发行的公司债券登记、托管、所有权转移及投资者结构情况。

b) 위 a항의 정기보고 외에도 Việt Nam 증券结算公司根据管理机关的要求立即报告。

6. 증권 발행 서류 자문 조직, 유가증권 소유자 대리인, 입찰 대리인, 보증인, 유가증권 대리발行人, 코스닥 거래소 및 Việt Nam 증券结算公司应根据韩国财政部长官的规定执行报告制度。

 

제6장

관리 및 감독과 책임

 

제40조 코스닥 거래소의 책임

1. 국내외 유가증권 발행 정보를 종합하여 전문 웹사이트에 공시하고, 이 법령과 한국财政部长官规定的定期报告制度执行。

2. 코스닥 거래소에서 개별 유가증권 거래의 조직 및 감독을 수행하며, 이 법령과 한국財政部长官的规定执行。

3. 발행사, 입찰 대리인, 보증인, 유가증券发行人、投标代理人、担保人和代理发行人的信息披露及报告义务的管理与监督，按照本法令和韩国财政部长官的指导执行。

4. 코스닥 거래소에서 개별 유가증권 거래의 정보 공시 및 보고와 관련한 위반 사항을 발견하면, 발행사와 관련 개인 또는 조직에게 설명 요청과 추가 정보 제공을 요구하고, Việt Nam 증券结算公司制定的信息接收、监督信息披露和报告制度，提交给越南证券结算公司发布，并获得韩国金融委员会的意见。

5. 코斯닥 거래소는 전문 웹사이트의 정보 공시, 보고 및 운영 규칙, 개별 유가증券发行人、投标代理人、担保人和代理发行人的信息披露及报告义务的管理与监督，按照本法令和韩国财政部长官的指导执行。

6. 코스닥 거래소는 관할 지방자치단체와 한국金融委员会根据规定向有权机关提供公司债券发行情况的信息和数据。

7. 코스닥 거래소는 관할 지방자치단체와 한국金融委员会根据要求向有权机关提供公司债券发行情况的信息。

제41조 한국투자증권예탁결제원의 책임

1. 이 법령과 증권법에 따른 규정을 준수하여 채권 등록, 예탁, 권리행사, 소유권 전이 및 채권 거래를 수행한다.

2. 발행회사와 예탁원이 이 법령과 증권법에 따른 규정을 준수하는지 감독하고, 개인채권별 발행 회사, 증권회사, 투자신탁사가 채권 거래를 수행할 때 등록, 예탁, 권리행사, 소유권 전이 및 거래결제를 준수하는지를 감독한다.

3. 이 법령과 금융부 장관의 규정에 따른 보고제도를 시행한다.

4. 개인채권 발행 시 등록, 예탁, 권리행사, 소유권 전이 및 거래결제 과정에서 위반사항을 발견하면 관련 개인 또는 조직에게 설명요구서를 발부하고 추가 정보 제공을 요구하며, 한국투자증권예탁결제원의 규칙에 따라 처리하고 증권위원회에 보고하여 심사 및 처분을 요청한다.

5. 한국투자증권예탁결제원의 등록, 예탁, 권리행사, 소유권 전이 및 거래결제와 관련된 규칙을 발부하며, 증권위원회의 의견을 수렴한 후 이를 확정한다.

제42조 한국증권감독위원회의 책임

1. 주식회사가 보유하지 않는 변환채권 및 개인주권이 포함되지 않은 회사채 정보를 전문 채권정보 사이트에서 수신하여 회사채 발행 상황을 모니터링하고 종합하며, 회사채 변환발행, 개인주권 포함 회사채 발행에 대한 증권회사와 투자신탁사의 판매활동을 관리하고 감독한다. 또한, 증권회사가 회사채를 발행하여 자금을 조달하고 해당 서비스를 제공하는 활동을 관리하고 감독하며, 법령에 따른 보고제도와 회사채 거래를 조직한다. 위반사항이 발견되면 증권거래소와 한국투자증권예탁결제원을 수사 및 감사를 실시한다.

2. 한국투자증권예탁결제원의 등록, 예탁, 권리행사, 소유권 전이 및 거래결제 수행 상황과 증권거래소가 회사채 발행 정보 공표, 보고제도 시행 및 회사채 거래 조직에 대한 관리와 감독을 실시한다. 위반사항이 발견되면 증권거래소와 한국투자증권예탁결제원을 수사 및 감사를 실시한다.

3. 증권거래소와 한국투자증권예탁결제원의 감독 보고서를 바탕으로 회사채 판매, 거래 위반사항을 처리하며, 법령에 따른 권한과 이 법령에 따라 심사 및 처분한다. 또한, 발행회사가 주식회사, 증권회사, 투자신탁사, 상장업체의 신청서 작성 지원, 입찰 보증, 회사채 발행 대리 서비스 제공 등에서 위반사항이 발견되면 수사 및 감사를 실시한다.

4. 이 법령 제40조 제5항과 제41조 제5항에 따른 한국투자증권예탁결제원의 규칙에 대한 의견을 제시한다.

제43조 금융부의 책임

1. 국내 시장에서 개인 회사 채권 발행 및 거래에 대한 정보 공시와 보고 제도를 정하고, 국내 시장에서 개인 회사 채권 발행과 국제 시장으로의 발행에 관한 사항을 정함; 국내 시장에서 개인 회사 채권 발행을 위한 등록, 예탁, 권리 행사, 소유권 이전, 거래 결제 및 개인 회사 채권 거래 시장 운영에 대한 사항을 정함; 전문 웹사이트에서 제공되는 개인 회사 채권 정보와 데이터를 tỉnh 인민위원회와 증권감독위원회에 공유하는 사항을 정함.

2. 증권감독위원회가 이 법령에서 정한 국내 시장에서 개인 회사 채권 발행과 국제 시장으로의 발행에 관한 사항을 준수하도록 지도함.

3. 법률에 따른 감사, 가격법 및 신용등급평가법에 따라 개인 회사 채권 관련 서비스를 제공하는 감사기관, 평가기관, 신용등급평가기관의 관리, 감독, 점검을 수행함.

4. 이 법령에 따른 국내 채권 시장 운영 상황을 종합하고 평가하여 정부에 제도 또는 정책 개선을 권고함.

제44조 지방인민위원회의 책임

1. 지방인민위원회는 다음과 같은 책임을 부담함:

a) 비대중 주식회사, 증권사, 투자증권 운용사가 소재하는 지역 내 기업의 채권 발행 정보와 데이터를 전문 웹사이트에서 제공받아 지역 내 기업의 채권 발행 상황을 모니터링하고 종합함;

b) 비대중 주식회사, 증권사, 투자증권 운용사가 소재하는 지역 내 기업이 이 법령에 위반된 징후를 발견할 경우, 해당 기업의 채권 발행 및 거래 위반 행위를 지정된 권한 내에서 조사하고 처리함;

c) 지역 내 기업의 채권 발행 모니터링과 조사 결과, 위반 행위 처리 결과를 매년 3월 31일까지 금융부에 보고함. 보고서 형식 및 방법은 금융부장이 정하는 바에 따라 수행됨.

2. 지방 사업등록기관은 법률에 따른 감사, 점검, 관리 권한을 가진 국가 기관이 요구할 경우, 사업 등록 정보 내용과 사업자의 법적 상태를 국가 사업체 등록 데이터베이스에서 제공함. 해당 국가 기관의 전자 정보 시스템과 국가 사업체 등록 데이터베이스가 연결되어 있을 경우에는 전자 방식으로 정보 제공을 수행함.

제45조 금융감독원의 책임

1. 금융법에 따른 회사채 발행으로부터 자금을 조달하는 금융기관의 조직 및 감독을 관리하고, 부서와 협력하여 이 법에서 정한 바에 따라 금융기관의 기업채권 공모 활동을 감시한다.

2. 법에 따른 보증물 자산 관리를 위한 은행의 허가증에 추가하여 회사채 발행과 관련된 보증물 자산 관리 항목을 포함시키는 것을 보유한다.

3. 관련 부처와 협력하여 금융기관이 정부보증 없이 국제시장에서 채권을 발행하는 기업의 외화 관리 및 대외 빚 갚기 활동에 대한 국가관리를 주도한다.

Điều 46. Trách nhiệm của cơ quan thanh tra và các bộ, ngành có liên quan

1. Cơ quan thanh tra theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp tại Nghị định này.

2. Các bộ, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp tại Nghị định này.

 

Chương VII

XỬ LÝ VI PHẠM, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

 

Điều 47. Xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Nghị định này và quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp thực hiện theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 48. Giải quyết tranh chấp và bồi thường thiệt hại

1. Trường hợp quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong hoạt động chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bị xâm phạm hoặc có tranh chấp phát sinh trong hoạt động chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước thì việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp hoặc giải quyết tranh chấp được thực hiện thông qua thương lượng, hòa giải hoặc yêu cầu Trọng tài hoặc Tòa án Việt Nam giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Chủ thể xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong hoạt động chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, thực hiện các trách nhiệm dân sự khác theo thỏa thuận, theo quy định của Bộ luật Dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Thẩm quyền, thủ tục để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

 

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 49. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 06 năm 2026.

2. Các Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, ngoại trừ các trường hợp quy định tại các khoản 2, 4, 6, 8 và 9 Điều 50 Nghị định này.

Điều 50. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực và còn dư nợ đến thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành, chế độ báo cáo, công bố thông tin thực hiện theo quy định tại Nghị định này và quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành trước ngày Nghị định số 153/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và còn dư nợ thì tiếp tục đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch theo phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt, chấp thuận. Tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu có trách nhiệm tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP.

3. Trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành từ thời điểm Nghị định số 153/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đến trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực và còn dư nợ thì việc đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

4. Trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành và còn dư nợ hoặc đã được doanh nghiệp phát hành gửi công bố thông tin trước đợt chào bán đến Sở giao dịch chứng khoán trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành và chưa kết thúc đợt chào bán mà được bảo đảm thanh toán bằng cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, phần vốn góp của chính doanh nghiệp phát hành thì tiếp tục được sử dụng các tài sản bảo đảm này để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán cho trái phiếu cho đến khi doanh nghiệp phát hành thanh toán đầy đủ lãi, gốc của trái phiếu.

5. Việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu phát hành trước ngày Nghị định số 65/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

a) Tuân thủ quy định về thay đổi điều khoản, điều kiện trái phiếu tại điểm a và điểm b khoản 4 Điều 5 Nghị định này;

b) Trường hợp kéo dài kỳ hạn của trái phiếu thì thời gian kéo dài tối đa không quá 02 năm so với kỳ hạn tại phương án phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư;

c) Trường hợp người sở hữu trái phiếu không chấp thuận thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu thì doanh nghiệp phát hành có trách nhiệm đàm phán để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư. Trong trường hợp việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu đã được những người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu trở lên chấp thuận mà có người sở hữu trái phiếu không chấp thuận phương án đàm phán thì doanh nghiệp phát hành phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người sở hữu trái phiếu theo phương án phát hành đã công bố cho nhà đầu tư.

6. Trường hợp trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành từ ngày Nghị định số 65/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đến thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu phát hành tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 65/2022/NĐ-CP.

7. Trường hợp chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước, Sở giao dịch chứng khoán đã tiếp nhận công bố thông tin về kết quả của đợt chào bán của doanh nghiệp phát hành đã gửi công bố thông tin trước đợt chào bán đến Sở giao dịch chứng khoán trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà chưa kết thúc đợt chào bán trái phiếu thì không phải thực hiện quy định tại khoản 6 Điều 15, điểm e khoản 2 Điều 17 Nghị định này.

8. Trường hợp ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ đại lý phát hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và doanh nghiệp phát hành tiếp tục thực hiện theo hợp đồng đã ký kết. Việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn hợp đồng chỉ được thực hiện nếu nội dung sửa đổi, bổ sung, gia hạn phù hợp với quy định của Nghị định này.

9. Trường hợp chào bán trái phiếu thành nhiều đợt mà doanh nghiệp đã gửi công bố thông tin trước đợt chào bán đối với đợt chào bán đầu tiên đến Sở giao dịch chứng khoán trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được thực hiện chào bán trái phiếu thành nhiều đợt theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP.

Điều 51. Tổ chức thực hiện

1. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Nghị định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì sẽ áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung thay thế đó.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp phát hành trái phiếu và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phụ lục

Nghị định số 200/2026/NĐ-CP
(ngày 05 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ)

 

 

Mẫu số 011. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi/trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ tại thị trường trong nước của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI/
TRÁI PHIẾU KÈM CHỨNG QUYỀN RIÊNG LẺ
TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
Trái phiếu.................(mã trái phiếu)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

 

I. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

1. Tên doanh nghiệp phát hành (đầy đủ): .......................................................

2. Vốn điều lệ:.................................................

3. Mã cổ phiếu (nếu có):.................................................

4. Nơi mở tài khoản thanh toán:.................................................

5. Số hiệu tài khoản:.................................................

6. Loại hình doanh nghiệp:.................................................

7. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp:.................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương): Mã số........, do.......... cấp lần đầu ngày................................................., cấp thay đổi lần thứ ... ngày......(nêu thông tin thay đổi lần gần nhất)

- Ngành nghề kinh doanh chính: .................................................

- Mã ngành:.................................................

- Sản phẩm/dịch vụ chính:.................................................

8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): .........

9. Doanh nghiệp phát hành thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành (có/không) .................................................

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU:.................................................

III. TRÁI PHIẾU ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN

1. Tên trái phiếu:.................................................

2. Loại trái phiếu:.................................................

3. Kết quả xếp hạng tín nhiệm trong trường hợp bắt buộc phải xếp hạng tín nhiệm theo quy định của pháp luật; hoặc kết quả xếp hạng tín nhiệm (nêu có) trong trường hợp không bắt buộc phải xếp hạng tín nhiệm.

□ Có xếp hạng tín nhiệm thuộc trường hợp bắt buộc phải xếp hạng tín nhiệm

□ Có xếp hạng tín nhiệm thuộc trường hợp không bắt buộc phải xếp hạng tín nhiệm

□ Không có xếp hạng tín nhiệm

(Nếu có xếp hạng tín nhiệm thì nêu cụ thể kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành hoặc trái phiếu phát hành tại thời điểm công bố thông tin, ngày công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm và tên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm)

4. Mệnh giá trái phiếu: ...........................................đồng/trái phiếu

5. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán:...................................... .. trái phiếu

6. Tổng giá trị trái phiếu đăng ký chào bán (theo mệnh giá): ......đồng

7. Tỷ lệ tổng giá trị trái phiếu tính theo mệnh giá trên tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá:......................................%

8. Giá chào bán: .....................................đồng/trái phiếu.

9. Lãi suất danh nghĩa trái phiếu: (trường hợp lãi suất thả nổi, lãi suất kết hợp thì nêu cách thức xác định lãi suất) ..................................

10. Kỳ hạn trái phiếu:..................................

11. Kỳ trả lãi :..................................

12. Điều khoản mua lại trái phiếu, mua lại trái phiếu trước hạn (nếu có):..................................

13. Các điều khoản liên quan đến chuyển đổi trái phiếu (trường hợp chào bán trái phiếu chuyển đổi):

- Thời hạn chuyển đổi:..................................

- Tỷ lệ chuyển đổi hoặc phương pháp xác định tỷ lệ chuyển đổi: .....................................

- Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài:..................................

- Các điều khoản khác (nếu có):..................................

14. Các điều khoản đối với chứng quyền kèm theo trái phiếu (trường hợp chào bán trái phiếu kèm chứng quyền):

- Thời hạn thực hiện quyền:..................................

- Tỷ lệ thực hiện quyền:..................................

- Giá cổ phiếu thực hiện quyền của chứng quyền/nguyên tắc tính giá cổ phiếu thực hiện quyền của chứng quyền:..................................

- Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài:..................................

- Các điều khoản khác (nếu có)..................................

15. Các thông tin khác liên quan trái phiếu có bảo đảm (trường hợp chào bán trái phiếu có bảo đảm):

- Hình thức bảo đảm:..................................

- Giá trị trái phiếu được bảo đảm;..................................

- Bảo đảm bằng bảo lãnh thanh toán (trường hợp bảo đảm thanh toán bằng bảo lãnh):

+ Tên tổ chức bảo lãnh thanh toán:..................................

+ Giá trị bảo lãnh:..................................

- Bảo đảm bằng tài sản (trường hợp bảo đảm thanh toán bằng tài sản):

+ Tài sản bảo đảm:..................................

+ Giá trị tài sản bảo đảm:..................................

+ Chủ sở hữu tài sản bảo đảm:..................................

+ Tổ chức nhận tài sản bảo đảm:..................................

- Đại diện người sở hữu trái phiếu:..................................

16. Thứ tự ưu tiên thanh toán trái phiếu:..................................

17. Thông tin về trái phiếu đã phát hành hiện đang lưu hành của doanh nghiệp phát hành

- Tổng giá trị trái phiếu hiện đang lưu hành của doanh nghiệp phát hành:.................................. đồng, trong đó:

+ Tổng giá trị trái phiếu chào bán ra công chúng: ..................................đồng.

+ Tổng giá trị trái phiếu chào bán riêng lẻ: ..................................đồng.

- Tổng giá trị trái phiếu huy động trong 12 tháng gần nhất tính đến thời điểm đăng ký chào bán:..................................đồng, trong đó:

+ Tổng giá trị trái phiếu chào bán ra công chúng: ..................................đồng.

+ Tổng giá trị trái phiếu chào bán riêng lẻ: ..................................đồng.

18. Thời gian dự kiến chào bán:...............................

19. Phương thức phát hành:...............................

IV. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

(Nêu kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu theo từng mục đích sử dụng (hạng mục cụ thể, giá trị và thời gian dự kiến giải ngân theo từng hạng mục))

V. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CHÀO BÁN

1. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán:...............................

2. Danh sách dự kiến (đính kèm). ................................................................

 

3. Quan hệ của các đối tượng được chào bán với doanh nghiệp phát hành, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Giám đốc (nếu có): ...

VI. CÁC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ

1. Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán: ..........................................

2. Tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành:..........................................

3. Tổ chức kiểm toán:..........................................

4. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm (nếu có) ................................................

5. Tổ chức cung cấp dịch vụ khác (nếu có): ..........................................

VII. CAM KẾT CỦA DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong hồ sơ là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin giả hoặc thiếu có thể làm cho nhà đầu tư mua trái phiếu chịu thiệt hại.

2. Chúng tôi cam kết:

- Nhà đầu tư tham gia đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ đáp ứng điều kiện theo quy định tại Luật Chứng khoán và quy định tại Nghị định số 200/2026/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lựa chọn nhà đầu tư tham gia đợt chào bán.:

- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Lựa chọn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mở tài khoản phong tỏa không phải là người có liên quan của doanh nghiệp phát hành.

- Sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu đúng mục đích phát hành.

- Việc phát hành không dẫn đến vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.

- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

 

...., ngày.... tháng.... năm ...

TÊN DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

_________________

1Người nộp hồ sơ của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp.

Trường hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên cổng Dịch vụ công quốc gia/một cửa sổ, người nộp hồ sơ thực hiện kê khai thông tin Mẫu biểu này trên webform, tải văn bản điện tử, ký số hoặc ký xác thực hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu qua mạng thông tin điện tử. Người nộp hồ sơ chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai trên webform và file tài liệu đính kèm trong hồ sơ.

 

Mẫu số 02. Giấy đề nghị việc đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ 1

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

I. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

1. Tên doanh nghiệp phát hành (đầy đủ) .......................................................

2. Vốn điều lệ:................................................ đồng.

3. Mã cổ phiếu (nếu có): .................................................................................

4. Nơi mở tài khoản vốn vay và trả nợ nước ngoài:................................................

Số hiệu tài khoản:................................................

5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương): Mã số............., do ..............cấp lần đầu ngày.............. , cấp thay đổi lần thứ ... ngày......(nêu thông tin thay đổi lần gần nhất).

- Ngành nghề kinh doanh chính:................................................

- Sản phẩm/dịch vụ chính:................................................

6. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): ..........

7. Doanh nghiệp phát hành thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành:................................................(có/không).

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU:................................................

III. TRÁI PHIẾU DỰ KIẾN CHÀO BÁN

1. Tên trái phiếu:................................................................................................

2. Loại trái phiếu:................................................................................................

3. Mệnh giá trái phiếu:................................................ /trái phiếu.

4. Số lượng trái phiếu dự kiến chào bán:..................................... trái phiếu.

5. Tổng giá trị trái phiếu dự kiến chào bán (theo mệnh giá): ......................

6. Tỷ lệ tổng giá trị trái phiếu dự kiến chào bán tính theo mệnh giá trên tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá: .....................................%

7. Giá chào bán: ..................................... /trái phiếu.

8. Lãi suất: %/năm.

9. Kỳ hạn trái phiếu:.....................................

10. Kỳ trả lãi:.....................................

11. Điều khoản mua lại trái phiếu, mua lại trái phiếu trước hạn (nếu có):.....................................

12. Các điều khoản liên quan đến chuyển đổi trái phiếu (trường hợp chào bán trái phiếu chuyển đổi):

- Thời hạn chuyển đổi:..........................................................................

- Tỷ lệ chuyển đổi hoặc phương pháp xác định tỷ lệ chuyển đổi:.....................................

- Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài:.....................................

- Các điều khoản khác (nếu có): ....................................................................

13. Các điều khoản đối với chứng quyền kèm theo trái phiếu (trường hợp chào bán trái phiếu kèm chứng quyền):

- Thời hạn thực hiện quyền:..........................................................................

- Tỷ lệ thực hiện quyền:..........................................................................

- Giá phát hành cổ phiếu thực hiện quyền của chứng quyền/nguyên tắc tính giá cổ phiếu thực hiện quyền của chứng quyền:.....................................

- Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài:.....................................

- Các điều khoản khác (nếu có): .....................................................................

14. Các thông tin khác liên quan trái phiếu có bảo đảm (trường hợp chào bán trái phiếu có bảo đảm):

- Hình thức bảo đảm:.....................................

- Giá trị trái phiếu được bảo đảm:.....................................

- Bảo đảm bằng bảo lãnh thanh toán (trường hợp trái phiếu được bảo lãnh thanh toán):...........

+ Tên tổ chức bảo lãnh thanh toán: ........................................

+ Giá trị bảo lãnh:.....................................

- Bảo đảm bằng tài sản (trường hợp trái phiếu được bảo đảm thanh toán bằng tài sản):.............

+ Tài sản bảo đảm:.....................................

+ Giá trị tài sản bảo đảm: ........................................

+ Chủ sở hữu tài sản bảo đảm:.....................................

+ Tổ chức nhận tài sản bảo đảm:.....................................

15. Thứ tự ưu tiên thanh toán trái phiếu:.....................................

16. Thông tin về trái phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp phát hành

- Tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp phát hành:.... đồng, trong đó:

+ Tổng giá trị trái phiếu chào bán ra công chúng: .....................................đồng.

+ Tổng giá trị trái phiếu chào bán riêng lẻ:.....................................đồng.

- Tổng giá trị trái phiếu huy động trong 12 tháng gần nhất tính đến thời điểm dự kiến chào bán:.....................................đồng, trong đó:

+ Tổng giá trị trái phiếu chào bán ra công chúng: .....................................đồng.

+ Tổng giá trị trái phiếu chào bán riêng lẻ:.....................................đồng.

17. Tỷ lệ tổng giá trị trái phiếu dự kiến chào bán tính theo mệnh giá trên tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá:..................................... %.

18. Thời gian dự kiến chào bán:..........................................................................

19. Phương thức phát hành:..........................................................................

20. Thị trường phát hành:..........................................................................

IV. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

(Nêu kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu theo từng mục đích sử dụng (hạng mục cụ thể, giá trị và thời gian dự kiến giải ngân theo từng hạng mục))

V. CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Tổ chức kiểm toán:

2. Tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có):

3. Tổ chức tư vấn (nếu có):

4. Bên liên quan khác (nếu có):

VI. CAM KẾT CỦA DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong hồ sơ là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho người mua chịu thiệt hại.

2. Chúng tôi cam kết:

- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc chào bán chứng khoán trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản thông báo về việc nhận được hồ sơ đề nghị việc đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế.

- Sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đúng mục đích phát hành.

- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

 

...., ngày.... tháng.... năm ...

TÊN DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

__________

1Người nộp hồ sơ của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp.

Trường hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên cổng Dịch vụ công quốc gia/một cửa số, người nộp hồ sơ thực hiện kê khai thông tin Mẫu biểu này trên webform, tải văn bản điện tử, ký số hoặc ký xác thực hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu qua mạng thông tin điện tử. Người nộp hồ sơ chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai trên webform và file tài liệu đính kèm trong hồ sơ.

Mẫu số 03. Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi/trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ tại thị trường trong nước của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI/ TRÁI PHIẾU KÈM CHỨNG QUYỀN RIÊNG LẺ1

Trái phiếu....................(mã trái phiếu)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

I. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

1. Tên doanh nghiệp phát hành (đầy đủ): .......................................................

2. Vốn điều lệ:......................................... đồng.

3. Mã cổ phiếu (nếu có): ...................................................................................

4. Nơi mở tài khoản thanh toán: .........................................Số hiệu tài khoản:.....................

5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương): Mã số........., do............ cấp lần đầu ngày ................., cấp thay đổi lần thứ .......ngày..............(nêu thông tin thay đổi lần gần nhất).

- Ngành nghề kinh doanh chính: ........................ Mã ngành:.........................................

- Sản phẩm/ dịch vụ chính:..................................................................................

6. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): .........

II. TRÁI PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

1. Tên trái phiếu:..................................................................................

2. Loại trái phiếu: ............................................................................................

3. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán:......................................... trái phiếu.

4. Mệnh giá trái phiếu: ......................................... đồng.

5. Giá chào bán: ......................................... đồng/trái phiếu.

6. Thời hạn trái phiếu:......................................... năm

7. Lãi suất: ............................................/năm.

8. Kỳ trả lãi: .........................................

9. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: .........................................

10. Các điều khoản liên quan đến chuyển đổi trái phiếu (trường hợp chào bán trái phiếu chuyển đổi):

- Điều kiện: .........................................

- Thời hạn chuyển đổi:.........................................

- Tỷ lệ chuyển đổi và phương pháp tính giá chuyển đổi:.........................................

- Các điều khoản khác (nếu có). ...................................................................

11. Các điều khoản của chứng quyền kèm theo trái phiếu (trường hợp chào bán trái phiếu kèm chứng quyền):

- Thời gian thực hiện quyền: .........................................

- Tỷ lệ thực hiện quyền:..................................................................................

- Giá cổ phiếu phát hành thực hiện quyền của chứng quyền/nguyên tắc tính giá cổ phiếu phát hành thực hiện quyền của chứng quyền:.........................................

12. Ngày phát hành:..................................................................................

13. Ngày bắt đầu đợt chào bán: ....................................................................

14. Ngày kết thúc đợt chào bán: .........................................

15. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày đến ngày.........................................

16. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu:.........................................

17. Ngày kết thúc chuyển giao trái phiếu:.........................................

III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI/TRÁI PHIẾU KÈM CHỨNG QUYỀN RIÊNG LẺ

1. Tổng số trái phiếu đã phân phối:......................................... chiếm.........................................% tổng số trái phiếu đăng ký chào bán.

2. Tổng giá trị trái phiếu đã phân phối (theo mệnh giá): ......................đồng.

3. Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu:......................................... đồng(có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu đính kèm).

IV. DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI/TRÁI PHIẾU KÈM CHỨNG QUYỀN RIÊNG LẺ

 

 

(Nêu rõ lý do thay đổi nhà đầu tư tham gia mua trái phiếu trong trường hợp danh sách các nhà đầu tư tham gia mua trái phiếu có thay đổi so với danh sách đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

V. CƠ CẤU VỐN CỦA DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH SAU ĐỢT CHÀO BÁN

Đơn vị: 1.000 đồng

 

Trong đó tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán:..... .... nghìn đồng, chiếm.....% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

 

........., ngày.... tháng.... năm ...

TÊN DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

__________

1Người nộp hồ sơ của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp.

Trường hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên cổng Dịch vụ công quốc gia/một cửa số, người nộp hồ sơ thực hiện kê khai thông tin Mẫu biểu này trên webform, tải văn bản điện tử, ký số hoặc ký xác thực hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu qua mạng thông tin điện tử. Người nộp hồ sơ chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai trên webform và file tài liệu đính kèm trong hồ sơ.

 

Mẫu số 04. Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ1

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

I. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

1. Tên doanh nghiệp phát hành (đầy đủ): ..........................................

2. Vốn điều lệ: ......................................... đồng.

3. Mã cổ phiếu (nếu có): .................................................................................

4. Nơi mở tài khoản vốn vay và trả nợ nước ngoài.........................................

Số hiệu tài khoản:.........................................

5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương): Mã số............, do.......... cấp lần đầu ngày ............, cấp thay đổi lần thứ ...ngày.......(nêu thông tin thay đổi lần gần nhất).

- Ngành nghề kinh doanh chính:.........................................

- Sản phẩm/dịch vụ chính:.........................................

6. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): .........

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

1. Tên trái phiếu:..................................................................................

2. Loại trái phiếu:..................................................................................

3. Mệnh giá trái phiếu:......................................... /trái phiếu.

4. Số lượng trái phiếu dự kiến chào bán:......................................... trái phiếu.

5. Tổng giá trị trái phiếu dự kiến chào bán (theo mệnh giá): ............................................

6. Giá chào bán dự kiến:......................................... /trái phiếu.

7. Kỳ hạn trái phiếu: ......................................... năm.

8. Lãi suất:......................................... /năm.

9. Kỳ trả lãi:.........................................

10. Thị trường phát hành:.........................................

11. Mục đích phát hành trái phiếu: ...............................................................

12. Ngày kết thúc đợt chào bán:.........................................

III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

1. Số lượng trái phiếu đã phân phối:.........................................

2. Tổng giá trị trái phiếu đã phân phối (theo mệnh giá):.........................................

3. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: ...................................................................................

 

...., ngày.... tháng.... năm.....

TÊN DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

__________

1Người nộp hồ sơ của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp.

Trường hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên cổng Dịch vụ công quốc gia/một cửa số, người nộp hồ sơ thực hiện kê khai thông tin Mẫu biểu này trên webform, tải văn bản điện tử, ký số hoặc ký xác thực hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu qua mạng thông tin điện tử. Người nộp hồ sơ chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai trên webform và file tài liệu đính kèm trong hồ sơ.

 

 

Mẫu số 05. Bản xác nhận của nhà đầu tư cá nhân trước khi mua trái phiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Kính gửi: .........................................

 

- Tên doanh nghiệp phát hành trái phiếu/Tên tổ chức cung cấp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu (đối với mua trái phiếu trên thị trường sơ cấp)

- Tên công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư thực hiện giao dịch (đối với mua trái phiếu trên thị trường thứ cấp)

Tên tôi là: .........................................

Ngày tháng năm sinh: .........................................Giới tính:.........................................

Số CCCD/Hộ chiếu: ......................Ngày cấp: ......................................... Nơi cấp:.....................

Nơi ở hiện tại:.........................................

Điện thoại liên hệ:..................................................................................

Trên cơ sở nội dung thỏa thuận về việc mua/bán trái phiếu (mã trái phiếu) của (tên doanh nghiệp phát hành) phát hành ngày, tôi xác nhận các nội dung sau đây:

1. Tôi là nhà đầu tư được mua, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ thuộc một hoặc một số trường hợp sau:

□ Cá nhân là nhà đầu tư chiến lược đáp ứng tiêu chí và nằm trong danh sách nhà đầu tư chiến lược được Đại hội đồng cổ đông doanh nghiệp phát hành thông qua (kèm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số...ngày.... của (tên doanh nghiệp phát hành));

□ Cá nhân có chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (nêu rõ loại chứng chỉ, số, ngày cấp, hiệu lực)

□ Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị là.....................tỷ đồng, đáp ứng giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (kèm theo văn bản xác nhận đáp ứng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 Nghị định số 200/2026/NĐ-CP);

□ Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm .... (năm liền trước năm mua trái phiếu) là........................ tỷ đồng theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả, đáp ứng mức thu nhập chịu thuế tối thiểu là 01 tỷ đồng theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (kèm theo tài liệu xác nhận theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP).

2. Tôi đã tiếp cận và đọc đầy đủ nội dung công bố thông tin về:

(i) Đợt chào bán trái phiếu (mã trái phiếu) do (Tên doanh nghiệp phát hành trái phiếu/Tên tổ chức cung cấp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu) (đối với mua trái phiếu trên thị trường sơ cấp) cung cấp (nêu cụ thể tên người đại diện tổ chức, địa chỉ, thông tin liên lạc, chức danh)

Hoặc

(ii) Trái phiếu (mã trái phiếu) do (Tên tổ chức/cá nhân sở hữu trái phiếu/ công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư thực hiện giao dịch) cung cấp (đối với mua trái phiếu trên thị trường thứ cấp) (nêu cụ thể tên người đại diện tổ chức/cá nhân sở hữu trái phiếu, địa chỉ, thông tin liên lạc, chức danh người đại diện cho tổ chức).

Các hồ sơ tiếp cận bao gồm:

- Bản công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 200/2026/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn, gồm……..;

- Phương án phát hành trái phiếu theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 200/2026/NĐ-CP, gồm:.........................................;

- Các hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định tại Nghị định 200/2026/NĐ-CP, gồm................;

- Các nội dung công bố thông tin định kỳ của doanh nghiệp phát hành theo quy định tại Nghị định số 200/2026/NĐ-CP, gồm .........................................;

(Liệt kê đầy đủ các tài liệu, hồ sơ đã đọc)

3. Sau khi tiếp cận thông tin và các tài liệu, hồ sơ về trái phiếu (mã trái phiếu), tôi xác nhận:

3.1. Tôi đã hiểu thông tin về trái phiếu dự kiến mua theo các thông tin, hồ sơ tiếp cận, bao gồm:

a) Doanh nghiệp phát hành là .........................................(mã số đăng ký doanh nghiệp:…..), đang hoạt động trong lĩnh vực...

b) Về tình hình tài chính của doanh nghiệp: Nêu rõ thông tin tìm hiểu về vốn, tài sản, hệ số dư nợ vay của doanh nghiệp là......................................... tỷ lệ đảm bảo an toàn tài chính, an toàn hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

c) Về mục đích phát hành trái phiếu:

- Mục đích phát hành trái phiếu của doanh nghiệp là..........................................

- Trường hợp mục đích phát hành trái phiếu là cho dự án đầu tư thì nêu rõ tình trạng pháp lý (trong đó nêu cụ thể về cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, tình trạng pháp lý của dự án, tổng mức đầu tư của dự án, các rủi ro đầu tư của dự án, tình hình triển khai dự án (thời gian thực hiện dự án, dự kiến tiến độ giải ngân)) và các rủi ro đầu tư của dự án. Trường hợp mục đích phát hành trái phiếu để cơ cấu lại các khoản nợ thì nêu rõ các khoản nợ được cơ cấu (trong đó nêu cụ thể về chủ nợ, giá trị, kỳ hạn, mục đích vay nợ, tiến độ dự kiến thanh toán các khoản nợ).

d) Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu của doanh nghiệp là nghiệp là.........................................; Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu tạm thời nhàn rỗi (trong trường hợp giải ngân theo tiến độ) là.........................................;

đ) Phương án bố trí nguồn và phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu của doanh nghiệp là.........................................

e) Trái phiếu có/không có tài sản đảm bảo. Tài sản đảm bảo có giá trị.......................................... Đã được đăng ký giao dịch bảo đảm tại số ký hiệu là......................................... ;

g) Về điều kiện, điều khoản khác của trái phiếu: Lãi suất, kỳ hạn của trái phiếu là..............;

h) Các cam kết của doanh nghiệp phát hành là ......................................... ;

i) Đối tượng chào bán trái phiếu (mã trái phiếu) theo phương án phát hành trái phiếu của doanh nghiệp quy định tại......................................... (điều khoản) Nghị định số 200/2026/NĐ-CP. (Tên nhà đầu tư mua trái phiếu) là đối tượng nhà đầu tư ... nên được mua và giao dịch trái phiếu (mã trái phiếu) ......................theo quy định;

k) Đại diện người sở hữu trái phiếu là ......................................... (nếu có);

l) Các thông tin khác về trái phiếu bao gồm:......................................................;

Trên cơ sở tìm hiểu kỹ các thông tin về trái phiếu dự kiến mua theo các thông tin, hồ sơ tiếp cận nêu trên, tôi đánh giá doanh nghiệp phát hành (nêu cụ thể đánh giá của nhà đầu tư về khả năng trả được đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu của doanh nghiệp).

3.2. Tôi hiểu rõ việc đầu tư vào trái phiếu (mã trái phiếu) có thể phát sinh các rủi ro sau: (nêu rõ các rủi ro liên quan đến việc đầu tư trái phiếu).

3.3. Tôi đã hiểu rõ rằng:

a) Trái phiếu (mã trái phiếu) là trái phiếu doanh nghiệp chào bán theo phương thức riêng lẻ.

b) Trái phiếu (mã trái phiếu) do doanh nghiệp phát hành theo nguyên tắc tự vay, tự trả và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo khả năng trả nợ. Nhà nước KHÔNG đảm bảo việc doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn và các quyền khác cho nhà đầu tư.

4. Trên cơ sở hiểu rõ và tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về đối tượng nhà đầu tư, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, trên cơ sở tìm hiểu kỹ thông tin và đánh giá lợi ích, rủi ro của việc mua trái phiếu nêu trên, tôi quyết định mua trái phiếu cho chính mình và sử dụng nguồn tiền hợp pháp để mua trái phiếu. Tôi tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư, giao dịch trái phiếu.

 

..., ngày... tháng.... năm ....

Nhà đầu tư

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

______________________

Xác nhận của tổ chức/cá nhân cung cấp thông tin về trái phiếu theo điểm 2 nêu trên về việc đã cung cấp đủ hồ sơ, thông tin cho nhà đầu tư

1. (Tên doanh nghiệp phát hành trái phiếu/Tên tổ chức cung cấp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu) (đối với mua trái phiếu trên thị trường sơ cấp) cung cấp (nêu cụ thể tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, điện thoại liên hệ và tên người đại diện tổ chức, căn cước công dân, chức danh thông tin liên lạc)

(Ngày/tháng, năm; ký, đóng dấu)

Hoặc

2. (Tên nhà đầu tư sở hữu trái phiếu/công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư thực hiện giao dịch) (đối với mua trái phiếu trên thị trường thứ cấp) (nêu cụ thể tên nhà đầu tư sở hữu trái phiếu, địa chỉ, điện thoại liên hệ; đối với nhà đầu tư cá nhân, nêu thêm căn cước công dân; đối với nhà đầu tư tổ chức nêu thêm tên người đại diện tổ chức, căn cước công dân, chức danh thông tin liên lạc).

(Ngày/tháng, năm; ký; đóng dấu đối với tổ chức (nếu có))

 

___________________________

Xác nhận của tổ chức đã xác nhận tư cách nhà đầu tư tại điểm 1 nêu trên:

1. (Tên doanh nghiệp phát hành trái phiếu/Tên công ty chứng khoán được ủy quyền) (đối với mua trái phiếu trên thị trường sơ cấp) xác nhận (nêu cụ thể tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, điện thoại liên hệ và tên người đại diện doanh nghiệp, căn cước công dân, chức danh thông tin liên lạc).

Hoặc

2. (Tên công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư thực hiện giao dịch) (đối với mua trái phiếu trên thị trường thứ cấp) xác nhận (nêu cụ thể tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, điện thoại liên hệ và tên người đại diện doanh nghiệp, căn cước công dân, chức danh thông tin liên lạc).

(Ngày/tháng, năm; ký, đóng dấu)

Mẫu số 06. Đơn đề nghị đăng ký giao dịch trái phiếu trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp tại Sở giao dịch chứng khoán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

Mã trái phiếu: .........................................

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán...

 

I. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

1. Tên doanh nghiệp (đầy đủ): .........................................

2. Tên tiếng Anh (nếu có):.........................................

3. Tên viết tắt (nếu có): ........................................

4. Vốn điều lệ đăng ký: ........................................

5. Vốn điều lệ thực góp: ........................................

6. Địa chỉ trụ sở chính: ........................................

7. Điện thoại: ........................................ Fax: ........................................

8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh: ........................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số:…..do ….cấp ngày ……hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động số…..; do …..cấp ngày……..

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: ........................................ Mã số: ........................................

- Sản phẩm/dịch vụ chính: ........................................

II. TRÁI PHIẾU ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1. Tên trái phiếu:..................................................................................

2. Loại trái phiếu:..................................................................................

3. Mã trái phiếu (nguyên tắc đánh mã trái phiếu thực hiện theo hướng dẫn của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam đối với trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ chào bán tại thị trường trong nước):.........................................

4. Mệnh giá trái phiếu:......................................... đồng.

5. Số lượng trái phiếu đăng ký giao dịch: ......................................... trái phiếu.

6. Thời gian dự kiến giao dịch:.........................................

7. Kỳ hạn trái phiếu: ......................................... năm.

8. Lãi suất trái phiếu: ......................................... năm.

9. Kỳ trả lãi: .........................................

III. TÀI LIỆU GỬI KÈM

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương;

2. Quyết định phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu của cấp có thẩm quyền;

3. Kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với trái phiếu trong trường hợp chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân (nếu có);

4. Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có);

5. Tài liệu khác (nếu có).

 

......., ngày.... tháng.... năm ...

TÊN DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Mẫu số 07. Thông tin về kết quả chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước

 

 

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Trái phiếu ...............(mã trái phiếu)

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán...

 

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

1. Tên doanh nghiệp phát hành (đầy đủ): .........................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:....................................

3. Điện thoại:.................................... Fax: .................................... Website:.....................

4. Vốn điều lệ:.................................... đồng.

5. Mã cổ phiếu (nếu có): ...................................................................................

6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương): Mã số........, do........ cấp lần đầu ngày........ , cấp thay đổi lần thứ ... ngày........(nêu thông tin thay đổi lần gần nhất)

- Ngành nghề kinh doanh chính:................................ Mã ngành:................................

- Sản phẩm/dịch vụ chính:................

7. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):........................

II. TRÁI PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

1. Mã trái phiếu (Nguyên tắc đánh mã trái phiếu thực hiện theo hướng dẫn của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam): ..................................

2. Loại hình trái phiếu:................................

3. Hình thức trái phiếu:................................

4. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: ................ trái phiếu.

5. Mệnh giá trái phiếu: ........................ đồng.

6. Giá trị chào bán: ........................ đồng.

7. Giá bán dự kiến:........................ đồng/trái phiếu.

8. Kỳ hạn trái phiếu:................................................

9. Lãi suất danh nghĩa: ...................................................

Lãi suất phát hành thực tế:................................................

10. Phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu (nêu cụ thể kỳ trả lãi, gốc):

Kế hoạch thanh toán lãi, gốc trái phiếu:

 

11. Các điều khoản liên quan đến chuyển đổi trái phiếu (trường hợp chào bán trái phiếu chuyển đổi):

- Điều kiện:....................................................

- Thời hạn chuyển đổi: ........................

- Tỷ lệ chuyển đổi và phương pháp tính giá chuyển đổi: ........................

- Các điều khoản khác (nếu có): ........................

12. Các điều khoản của chứng quyền kèm theo trái phiếu (trường hợp chào bán trái phiếu kèm theo chứng quyền):........................

- Thời gian thực hiện quyền:........................

- Tỷ lệ thực hiện quyền: ........................

- Giá cổ phiếu thực hiện quyền của chứng quyền/nguyên tắc tính giá cổ phiếu thực hiện quyền của chứng quyền: ……………………………..

13. Ngày phát hành: ........................

14. Ngày bắt đầu đợt chào bán: ........................

15. Ngày kết thúc đợt chào bán: ........................

16. Ngày đáo hạn:........................

17. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày………….. đến ngày ........................

18. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu: ........................

19. Ngày kết thúc chuyển giao trái phiếu: ........................

20. Mục đích phát hành trái phiếu (nêu cụ thể mục đích phát hành và kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu): ........................

21. Phương thức phát hành:........................

22. Đối tượng nhà đầu tư của đợt chào bán trái phiếu theo quy định của pháp luật (đánh dấu cụ thể đối tượng nhà đầu tư mua trái phiếu):........................

□ Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức

□ Nhà đầu tư chiến lược là tổ chức

□ Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân

□ Nhà đầu tư chiến lược là cá nhân

23. Kết quả xếp hạng tín nhiệm, trong trường hợp bắt buộc phải xếp hạng tín nhiệm theo quy định của pháp luật; hoặc kết quả xếp hạng tín nhiệm (nếu có) trong trường hợp không bắt buộc phải xếp hạng tín nhiệm.

(Nếu có xếp hạng tín nhiệm thì nêu cụ thể kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với trái phiếu phát hành hoặc doanh nghiệp phát hành cập nhật tại thời điểm công bố thông tin, ngày công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm và tên doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm).

24. Cam kết về bảo đảm (trong trường hợp phát hành trái phiếu có bảo đảm)

- Hình thức bảo đảm:

 

(*) Trường hợp có nhiều tài sản bảo đảm/hợp đồng bảo lãnh thanh toán, đề nghị tách thành các dòng riêng biệt

25. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu.......................

III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

1. Tổng số trái phiếu đã phân phối.................., chiếm............% tổng số trái phiếu được phép chào bán.

2. Tổng số tiền thu từ đợt bán trái phiếu.........................đồng

3. Tổng chi phí phát hành..................................đồng.

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: .............................đồng.

5. Danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu:.........................

(Liệt kê cụ thể tên các nhà đầu tư mua trái phiếu)

 

6. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu:

 

IV. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

Nêu rõ tên, mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử, người đại diện theo pháp luật/người được ủy quyền của các tổ chức liên quan đến đợt chào bán: tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu; tổ chức đấu thầu, bảo lãnh phát hành hoặc đại lý phát hành (nếu có); tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu (nếu có); ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi doanh nghiệp mở tài khoản để nhận tiền mua trái phiếu của nhà đầu tư, tổ chức quản lý tài sản bảo đảm (nếu có), tổ chức xếp hạng tín nhiệm (nếu có)...

V. CƠ CẤU VỐN CỦA DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH SAU ĐỢT CHÀO BÁN

Đơn vị: 1.000 đồng

 

Trong đó tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán:…..đồng, chiếm ……% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

 

......, ngày.... tháng... năm ...

TÊN DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu số 08. Thông tin về kết quả chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế

 

 

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU
RA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán...

 

I. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

1. Tên doanh nghiệp phát hành (đầy đủ): .......................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:......................................

3. Điện thoại: ...................................... Fax:...................................... Website:......................

4. Vốn điều lệ: ...................................... đồng.

5. Mã cổ phiếu (nếu có): .................................................................................

6. Nơi mở tài khoản vốn vay và trả nợ nước ngoài: :......................................

Số hiệu tài khoản:......................................

7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương): Mã số ...., do......................................cấp lần đầu ngày......................................, cấp thay đổi lần thứ......................................ngày......................................(nêu thông tin thay đổi lần gần nhất)

- Ngành nghề kinh doanh chính:......................................

- Sản phẩm/dịch vụ chính:......................................

8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): ........

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

1. Tên trái phiếu:......................................

2. Loại trái phiếu:......................................

3. Mệnh giá trái phiếu:...................................... /trái phiếu.

4. Số lượng trái phiếu dự kiến chào bán:...................................... trái phiếu.

5. Tổng giá trị trái phiếu dự kiến chào bán (theo mệnh giá): .........................

6. Giá bán dự kiến: ...................................... /trái phiếu.

7. Kỳ hạn trái phiếu:......................................

8. Lãi suất: .........................................

Lãi suất danh nghĩa của trái phiếu:......................................

9. Kỳ trả lãi:......................................

10. Thị trường phát hành:......................................

11. Mục đích phát hành:......................................

12. Ngày kết thúc đợt chào bán: ......................................

III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

1. Mã trái phiếu:......................................

2. Số lượng trái phiếu đã phân phối: ............................................................................

3. Tổng giá trị trái phiếu chào bán (theo mệnh giá):......................................

4. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán:......................................

5. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:......................................

- Khối lượng trái phiếu phát hành:............................................................................

- Kỳ hạn: ......................................

- Đồng tiền phát hành và thanh toán:......................................

- Mệnh giá:......................................

- Loại hình trái phiếu:......................................

- Hình thức trái phiếu:......................................

- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:.....................................

- Lãi suất phát hành thực tế:......................................

6. Ngày phát hành:......................................

7. Ngày kết thúc đợt chào bán:......................................

8. Ngày đáo hạn trái phiếu:......................................

9. Thị trường phát hành: ......................................

10. Mục đích phát hành trái phiếu (nêu cụ thể mục đích phát hành và kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu): ......................................

11. Phương thức phát hành:......................................

12. Phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu:......................................

Kế hoạch thanh toán lãi, gốc trái phiếu......................................

 

13. Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp chào bán trái phiếu chuyển đổi, chào bán trái phiếu kèm chứng quyền)

- Các quyền kèm theo trái phiếu;

- Điều kiện, thời gian thực hiện quyền;

- Tỷ lệ chuyển đổi và phương pháp tính giá mua và/hoặc chuyển đổi;

- Phương pháp tính và cách thức đền bù thiệt hại trong trường hợp không thực hiện được quyền;

- Các điều khoản khác liên quan đến quyền lợi của người sở hữu chứng quyền.

14. Cam kết về bảo đảm (trong trường hợp chào bán trái phiếu có bảo đảm)

- Hình thức bảo đảm:

 

(*) Ghi chú: trường hợp trái phiếu được bảo đảm thanh toán một phần, chỉ báo cáo tương ứng phần giá trị trái phiếu có bảo đảm.

- Tài sản bảo đảm (liệt kê chi tiết tài sản, giá trị tài sản, tên tổ chức định giá, cách tính, hợp đồng bảo đảm (nếu có), thông tin đăng ký biện pháp bảo đảm, thứ tự thanh toán của nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu khi xử lý tài sản bảo đảm để thanh toán nợ...);

15. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu:......................................

IV. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

Nêu rõ tên, mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử của các tổ chức liên quan đến đợt chào bán: tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu; tổ chức đấu thầu, bảo lãnh phát hành hoặc đại lý phát hành (nếu có); tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu (nếu có); ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi doanh nghiệp mở tài khoản để nhận tiền mua trái phiếu của nhà đầu tư, tổ chức quản lý tài sản bảo đảm (nếu có), tổ chức xếp hạng tín nhiệm (nếu có)...

(Tên doanh nghiệp phát hành trái phiếu) cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác, đầy đủ của thông tin công bố nêu trên.

 

....., ngày.... tháng.... năm ...

TÊN DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)