通知2025年第151号令财政部对2022年第69号令进行修改和补充，该令详细规定了保险证书、保险代理证书、保险经纪证书和辅助保险证书的内容，已被2024年第85号通知修改和补充。

通知

对2022年11月16日财政部第69/2022/TT-BTC号通知关于保险证书、保险代理证书、保险经纪证书和保险辅助证书的若干具体规定进行修改和补充（该通知已由2024年第85/2024/TT-BTC号通知进行了修改和补充）

根据2022年第八号《保险业务法》（该法已由2022年第139号法律修正案进行了修正）；

根据2025年2月24日政府第29/2025/NĐ-CP号法令关于财政部职能、任务、权限和组织结构的规定（该法令已由2025年第166/2025/NĐ-CP号法令进行了修正和补充）；

按照保险监督管理局局长的建议；

财政部部长发布关于修改和补充2022年11月16日财政部第69/2022/TT-BTC号通知关于保险证书、保险代理证书、保险经纪证书和保险辅助证书的具体规定的通知（该通知已由2024年第85/2024/TT-BTC号通知进行了修改和补充）（以下简称第69/2022/TT-BTC号通知）。

第一条 修改和补充若干条款，替换若干附件的第69/2022/TT-BTC号通知（已由第85/2024/TT-BTC号通知进行了修改和补充）

一、修改和补充第十九条第二款和第三款如下：

（一）修改和补充第二款开头部分如下：

“2. 在2023年1月1日前颁发的保险代理证书可使用至2026年6月30日。在未转换为本通知规定的保险代理证书期间，2023年1月1日前颁发的保险代理证书按以下方式折算：”。

（二）修改和补充第三款c项和e项如下：

“c) 基础非人寿保险代理证书：可用于从事非人寿保险产品（不包括海事保险产品和航空保险产品）、期限不超过一年的健康保险产品以及期限不超过一年的人寿保险产品的代理活动；

e) 健康保险代理证书：可用于从事健康保险产品和期限不超过一年的人寿保险产品的代理活动。”。

二、修改和补充第二十条第一款c项如下：

“c) 对于基础非人寿保险代理证书：应具备保险基础知识、原理以及非人寿保险（不包括海事保险和航空保险）、期限不超过一年的健康保险产品以及期限不超过一年的人寿保险产品的基本业务知识；”

三、修改和补充第二十八条第二款和第四款如下：

（一）修改和补充第二款如下：

“2. 下列情况可以转换为联结型保险代理证书：

a) 由人寿保险代理人培训机构颁发的保险代理证书附带联结型保险产品销售证书；

b) 由人寿保险代理人培训机构颁发的保险代理证书附带联结型保险产品课程完成证明或证书。”。

b）修改、补充第4款如下：

“4. 保险代理证书转换工作必须在2026年6月30日前完成。2023年1月1日前颁发的保险代理证书自转换为本通知规定的保险代理证书之日起或自2026年7月1日起失效，以较早者为准。”

四、修改和补充第二十九条如下：

“第二十九条 保险代理证书转换的申请材料、程序和手续

1. 在2026年5月15日前，保险公司、外国非人寿保险公司的分支机构、微型保险提供组织向负责转换工作的单位提交2023年1月1日前颁发的保险代理证书转换为本通知规定的保险代理证书的申请材料，供正在其公司工作的保险代理人使用。

2. 本条第一款规定的申请材料包括：

a) 转换保险代理证书申请表（附有要求转换证书的保险代理人的名单），按照本通知附件10a和10b的规定格式填写；

b) 2023年1月1日前颁发的证书或证明的复印件或电子签名有效的副本或从原件中复印并经法定代表人确认并加盖发证机构印章的副本；

c) 保险代理人的居民身份证/居民身份证/护照的有效复印件或电子签名有效的副本。如果财政部行政事务处理系统已完成与国家人口数据库的连接和信息共享，则转换执行单位根据法律规定在国家人口数据库中获取这些信息；

d) 对于已经批准转换为基础人寿保险代理证书的保险代理人，如果要求转换为联结型保险代理证书，只需提交2023年1月1日前由人寿保险代理人培训机构颁发的联结型保险产品课程完成证明或证书的复印件或电子签名有效的副本或从原件中复印并经法定代表人确认并加盖发证机构印章的副本。

3. 自收到转换申请材料之日起15日内，如材料不完整或不符合要求，转换执行单位应书面通知培训机构补充和完善材料。

自收到完整且符合要求的材料之日起45日内，转换执行单位将2023年1月1日前颁发的保险代理证书转换为本通知规定的保险代理证书。转换后的保险代理证书格式按照本通知附件9的规定执行。”。

五、修改和补充第三十条如下：

“第三十条 保险监督管理局的责任

1. 审核保险证书、保险代理证书、保险经纪证书和保险辅助证书的考试题库。

2. 监督管理保险证书、保险代理证书、保险经纪证书和保险辅助证书的组织考试、颁发、收回和更换工作以及保险代理证书的转换工作。”。

六、修改和补充第三十条a如下：

“第三十条a 保险发展研究院的责任

1. 制定保险证书、保险代理证书、保险经纪证书和保险辅助证书的考试规则。

2. 向国内保险培训机构、保险公司、外国非人寿保险公司的分支机构、微型保险提供组织通报考试时间、地点和考试名单。

3. 根据本通知规定的每种证书培训内容建立保险证书、保险代理证书、保险经纪证书和保险辅助证书的考试题库（不包括职业技能和实践操作、服务实施流程的内容）。

4. 出具考试题目，组织考试，审批并公布保险证书、保险代理证书、保险经纪证书和保险辅助证书的考试结果。

5. 组织对纸质考试结果的复审。”

6. 向考试合格的考生颁发保险证书、保险中介证书、保险辅助证书；颁发、吊销和换发保险代理证书；将2023年1月1日前颁发的保险代理证书转换为本通知规定的保险代理证书。

7. 在保险证书管理系统上公布被吊销保险证书、保险代理证书、保险中介证书、保险辅助证书的个人名单。

8. 建设、管理和维护保险证书考试管理系统。

9. 按照法律规定收取、管理和使用保险证书、保险代理证书、保险中介证书、保险辅助证书考试费用，适用于公立事业单位。

7. 将“第八十一条第六款”改为“第八十一条第五款”，见第一条。

8. 用本通知附录六b、附录六c替换原附录六b、附录六c。

第二条。废除《财政部2022年第69号通知》（经2024年第85号通知修订）中的若干条款和若干表述。

1. 删除第一条中的“第一百四十三条第四款”表述。

2. 废除第六条、第十一条。

3. 删除第一条中的“保险辅助证书”及“每份保险辅助证书考试题有80道题，考试时间为120分钟”的表述。

4. 删除第十六条中的“保险辅助证书”及“附录三（保险辅助证书样本）”的表述。

5. 删除通函标题、第二章第一节、第二节、第四章标题、第二条、第三条、第八条、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条、第三十条、第三十条a、第三十二条、第三十三条中的“保险辅助证书”表述。

6. 废除附录三。

第三条。本通知生效日期

1. 本通知自2026年1月1日起生效，但第二条规定除外。

2. 第二条自2026年7月1日起生效。

3. 本通知生效前编制的保险证书、保险代理证书、保险中介证书、保险辅助证书考试题库可继续使用。

 

附录六b

保险代理证书考试登记表（每月）

（根据2025年12月31日财政部第151/2025/TT-BTC号通知）

保险代理证书考试登记表
月...年...

（附随单据⁽¹⁾号...日...月...年...）

保险公司：⁽²⁾...

地址：...

备注：

⁽¹⁾明确是基本寿险代理证书、联结单位代理证书、基本非寿险代理证书、海事代理证书、航空代理证书或健康代理证书。

⁽²⁾附录六c

⁽³⁾保险代理证书考试登记表（每季度）

⁽⁴⁾季度...年...

 

（附随单据

号...日...月...年...）

（根据2025年12月31日财政部第151/2025/TT-BTC号通知）

保险代理证书考试登记表
预计考生人数

（附随单据⁽¹⁾证书名称

保险公司：⁽²⁾...
地址：...

备注：

⁽¹⁾明确是基本寿险代理证书、联结单位代理证书、基本非寿险代理证书、海事代理证书、航空代理证书或健康代理证书。

⁽²⁾附录六c

⁽³⁾保险代理证书考试登记表（每季度）

⁽⁴⁾ 明确记载为人寿保险代理基本证书。联结单位保险代理证书，非人寿保险代理基本证书，海上保险代理证书。航空保险代理证书或健康保险代理证书。